BankPlus | Serviços - Configuração Envio de Email
Configuração Envio de Email
O serviço de envio de cobrança permite o envio automático de e-mails e mensagens por WhatsApp para clientes conforme as configurações realizadas. Siga o guia abaixo para realizar as configurações necessárias: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre
BankPlus | Serviços - Configuração Envio de Template Email
Configuração Envio de Template E-mail
O recurso de envio de templates permite a automação no envio de e-mails, mensagens via WhatsApp e notificações de Tipo de Cobranças, conforme as configurações personalizadas de templates. Siga o guia abaixo para realizar as configurações necessárias de maneira
BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros Gerais - Email
E-mail
Esta é uma das abas de Parâmetros Gerais onde é possível configurar funcionalidades relativas ao envio de E-mails sobre as operações de Pagamento Eletrônico do BankPlus, veja a seguir os detalhes de cada campo desta tela.
Para acessar essa funcionalidade, acesse BankPlus → Pagamento → Confi
BankPlus | Processos Disponíveis - Envio de Template por Tipo de Cobrança
Envio de Template E-mail por Tipo de Cobrança
Foi implementado uma nova funcionalidade no Add-on, para que seja feito o envio de Templates por Tipo de Cobrança.
Nesse artigo vamos mostrar como configurar e o funcionamento desse novo método de envio.
Atenção Para melhor visualização das imagens, c
Envio de Protocolos
Neste artigo você encontrará quais formas de envios existem no TaskDO!
PROVEDOR PADRÃO DE E-MAILS TASKDO
Umas das formas de enviar os protocolos por dentro do sistema, é utilizando o nosso provedor de e-mails padrão.
Onde você consegue fazer todos os envios, sem nenhuma configuração.
Pontos importan
TaxPlus NFSe | Processamento/Envio NFSe | Balancear envio de autorização
Procedimento
O balanceamento faz com que a emissão seja alternada entre todas as outras filas de autorização, e não restrita somente a uma fila.
Na tela principal do monitor de serviços NFe marque a flag "Balancear envio de Autorização"
Importante Ressaltamos que, para que o balanceamento de fila fu
TaxPlus NFS-e | Envio síncrono e envio assíncrono
Dúvida
O que é o envio assíncrono e síncrono?
Particularidade
O envio assíncrono ou síncrono e definido pela prefeitura não pelo add-on.
O que é?
Síncrono e assíncrono são duas formas de comunicação utilizadas por WebService das prefeituras.
Envio Síncrono.
No envio síncrono, a comunicação acontece
BankPlus WebClient | Serviços - Configuração Envio de Cobrança
Configuração Envio de Cobrança
O serviço de envio de cobrança permite o envio automático de e-mails e mensagens por WhatsApp para clientes conforme as configurações realizadas. Siga o guia abaixo para realizar as configurações necessárias: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sob
ContractPlus | Monitor de serviços | Aba Envio de e-mails
Dúvida
Configuração da aba "Envio de e-mails" do ContractPlus Monitor de Serviços.
Procedimento
Essa aba mostra o serviço de envio de e-mails, responsável por verificar a conexão com os bancos de dados e o envio de e-mails de acordo com as configurações executadas no “Gestor de e-mail" que está em “
BankPlus WebClient | Serviços - Configuração Envio de Alerta de Cobrança
Configuração Envio de Alerta de Cobrança
O serviço de envio de template permite o envio automático de e-mails e mensagens do WhatsApp para clientes conforme as configurações de templates realizadas. Siga o guia abaixo para realizar as configurações necessárias: Atenção Para melhor visualização d
BankPlus | Cobrança - Processos Disponíveis - Envio de E-mail
Envio de E-mail
O envio de e-mail é uma funcionalidade do BankPlus cujo objetivo é otimizar as operações de cobrança da sua empresa. O BankPlus permite o envio de e-mails de forma fácil, rápida e personalizada, diminuindo o trabalho manual e tornando o processo mais efetivo. Acompanha a seguir as f
TaxPlus CT-e | Rejeição 537: Município de Envio inexistente
Dúvida537 Rejeição: Município de Envio inexistenteMotivo da RejeiçãoQuando emitido um CT-e (modelo 57) ou CTeOS (modelo 67) e o Código do Município de envio (campo: cMunEnv) não existir na Tabela de Municípios do IBGE. Haverá a rejeição pelo motivo 537 – "Município de Envio inexistente."
Regra de va
Método para buscar o Parceiro pelo seu Email → GET Parceiros Por Código
Buscar o Parceiro pelo seu Email
Esse método (GET Parceiros Por Código) permite buscar o Parceiro / Cliente a partir de seu Email, mostrando na tela todas as suas informações cadastradas no sistema.
Para utilizá-lo, copie o Token da tela do serviço API Rest, vá até o Postman, selecione o mode
TaxPlus NFS-e | Envio do Desconto Incondicionado.
Dúvida
Envio do Desconto Incondicionado.
Procedimento
Não é necessário marcar parâmetro no add-on.
Informe o desconto no Rodapé do Documento do SAP.
Que será preenchido o campo no XML de envio.
Que será levado posteriormente destacado ao RPS e PDF após autorizado o documento.
Observaç
TaxPlus NFSe | Envio da Tag de alíquota do ISS retido
Dúvida
Como enviar a Tag de alíquota do ISS retido no TaxPlus NFS-e?
Procedimento
Haverá um campo de usuário no cadastro do Parceiro de negócio, e um campo de usuário na Nota Fiscal do SAP. O da Nota Fiscal sempre será prioridade, e a regra será:
Só enviará a alíquota, caso no documento de marketing
Envio e Retorno do XML para a Sefaz
As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services através de mensagens no padrão XML conforme definido na documentação do contribuinte (MOC). O ambiente autorizador da NFCom disponibilizará os seguintes serviços:
Recepção de NFCom (Modelo 62) – Modelo síncrono (uma nota)
Consulta da Situaçã
TaxPlus REINF | Descentralização do envio da série R4000
Dúvida
Transmissão - Série R-4000
ResumoPermitir que o usuário defina se a transmissão da série R4000 do REINF será transmitida centralizada na matriz ou descentralizada, cada estabelecimento faz a transmissão da sua movimentação.
ProcedimentoAcesse: módulo TaxPlus → Configurações Gerais → Cadastro
Invent Apps | Monitor NFS-e emitidas | Mais | Download XML de envio
Dúvida
Como fazer Download do XML de envio na tela do monitor NFS-e emitidas?
Procedimento
Ao clicar em Mais, temos as opções descritas abaixo, clique em Download XML de envio:
Ao clicar em Download XML de envio, será feito o download do XML em sua máquina.
Anexos
Modelo - XML de envio
Referências
M
TaxPlus CT-e | Rejeição 493: Código de Município diverge da UF de envio
Dúvida
493 Rejeição: Código de Município diverge da UF de envio.
Motivo da Rejeição
Quando for emitido um CT-e (modelo 57) ou CTeOS (modelo 67) e os dois primeiros dígitos do Código do Município de Envio (campo: cMunEnv) estiver divergente do código da UF de Envio (campo: UFEnv). Haverá a rejeição p
TaxPlus | Emissão de NF Modelo 21/22 | Configurações | E-mail
Dúvida
Aba "Email" das Configurações da Nota Fiscal de Modelos 21/ 22
Procedimento
Ao abrir a aba "Email", é possível marcar quatro parâmetros - três dos quais possibilitam a exibição de outros campos (conforme destacado na imagem seguinte).
Descrição dos parâmetros:
Habilitar envio de e-mail manua
TaxPlus NFS-e | Parâmetros Gerais | E-mail
Dúvida
Como configurar a aba "E-mail"?Procedimento
Habilite este parâmetro para o envio de e-mail para o parceiro e para contatos cadastrados. Informe os dados de envio de e-mail (usuário, senha, servidor de envio, etc.) para que o serviço funcione corretamente:
Enviar e-mail para os contatos do par
TaxPlus NFS-e Service - Limite de Consumo memória RAM
Melhoria
Definir Limite de Consumo máximo de memória RAM em MB, é um parâmetro disponibilizado no Monitor de Serviços de NFS-e. Ele visa otimizar a performance na fila de processamento\envio de serviços, que tinham limitado o consumo de memória RAM. Com a flexibilização, cada cliente poderá ajustar
TaxPlus NF-e/NFC-e | Parâmetros Gerais | E-mail
Duvida
Configurações de servidor de e-mail no TaxPlus NF-e.
Procedimento
• Configurações de SMTP
Em Parâmetros Gerais, aba "E-mail", poderá ser configurado o servidor de e-mail.
Essa configuração enviará o e-mail automático quando a NF-e/NFCe for autorizada/cancelada para a modalidade de emissão
TaxPlus NFS-e | Envio do valor da dedução no XML.
DúvidaEnvio do valor da dedução no XML.
Quando utilizar
Algumas prefeituras só permitem a retenção em valor fixo, não sendo possível utilizar a porcentagem de dedução do SAP.
Visão GeralPor padrão, o SAP permite a retenção de impostos baseados em porcentagem. A funcionalidade abaixo faz com que o NF
TaxPlus NFCom | Configuração do emitente | Parâmetros da NFCom | E-mail
Dúvida
Configurações de servidor de e-mail no TaxPlus NFCom.
Procedimento
Configurações de SMTPEm Parâmetros Gerais, aba "E-mail", poderá ser configurado o servidor de e-mail.
Essa configuração enviará o e-mail automático quando a NFCom for autorizada/cancelada para a modalidade de emissão Proved
BankPlus Invent Apps | Dados Mestres | Empresas
A tela Empresas é o cadastro central das empresas vinculadas ao BankPlus Invent Apps. Por meio dela, você registra e gerencia os dados cadastrais das empresas, incluindo informações cadastrais e endereços.
Nota (Dados Mestres): O cadastro de Empresas é centralizado e compartilhado entre todos os App
TaxPlus REINF | Geração e envio dos eventos periódicos da série R-4000
Dúvida
Série de eventos R-4000
Resumo
A série R-4000 abrange as retenções na fonte relativas a imposto de renda, PIS/PASEP, COFINS e CSLL de pagamentos/créditos a beneficiários, podendo ser pessoa física, pessoa jurídica ou não identificado.
Atenção Antes de geração/envio dos eventos da série R-
BankPlus | Serviços do BankPlus
Serviços do BankPlus
Os Serviços do BankPlus têm funções muito específicas para cada processo, no entanto, a maioria deles tem o objetivo comum de automatizar processos que são normalmente feitos de forma manual no BankPlus. Com estes Serviços, o usuário da solução ganha agilidade em processos
TaxPlus NF-e\NFC-e | Aba Nota Fiscal Eletrônica — Enviar e-mail
Dúvida
Enviar e-mail.
Procedimento
Atenção
É necessário configurar a aba E-mail dos Parâmetros Gerais antes de realizar o processo de envio por e-mail, para mais informações acesse o artigo Parâmetros Gerais - E-mail.
Após realizar as configurações da aba "E-mail" nos Parâmetr
BankPlus | Invent Finance - Abertura de Contas
Abertura de Contas
Uma das grandes inovações no Invent Finance é a possibilidade de iniciar a jornada de abertura de conta digital diretamente pelo SAP Business One. O processo é simples, seguro e integrado aos dados da sua empresa.
Nesta documentação, detalharemos o preenchimento da tela inicial
Portal do Cliente | Configurações - Configuração de Empresas
Configuração de Empresas
A configuração de Empresas define quais empresas/bases do SAP Business One terão suas informações (boletos e notas fiscais) disponibilizadas no Portal do Cliente. Este artigo apresenta o cadastro de uma nova empresa e as opções de cada aba.
Atenção
Para melhor visualização d
Versão Release: 24.4.24.35069 - 24/04/2024
Versão 24.4.24.35069 - 24/04/2024
Instalação ARD
BankPlus
Serviço
Instalação LightWeight
BankPlus
Serviço
Melhorias e Funcionalidades
[Cobrança][Renegociação] Utilizar parâmetros padrão da cobrança para envio por email
[Pagamento] Implementar Layout Banco Citibank para Localidade UK
[Pagamen
BankPlus Invent Apps | Empresas
Empresas
Nesta tela você irá cadastrar as filiais, aproveitando os cadastrados de empresa e filial que você já possui no SAP, dentro deste cadastro também é possível acessar outros parâmetros relevantes individualizados por empresa. Confira:
Atenção
Para melhor visualização das imagens cli
Perguntas Frequentes
Bem vindo as perguntas frequentes!
Aqui está uma relação das perguntas mais frequentes em nosso suporte.
Talvez a sua esteja entre elas!
1. Como cadastrar uma obrigação?
Menu – Cadastros – Obrigações – Novo. Preencher os dados de acordo com a obrigação e Salvar. Vídeo Cadastro de Obr