Busca por Habilitar o uso de motivos da ocorrência do retorno bancário para determinar situação do boleto

BankPlus | Cobrança | Parâmetros - Cobrança - Habilitar o uso de motivos da ocorrência do retorno bancário

Habilitar o uso de motivos da ocorrência do retorno bancário, para determinar situação do boleto Com a flag habilitada será possível determinar o uso de motivos de ocorrência no retorno bancário, essas ocorrências irão determinar a situação do título. Atenção Para melhor visualização das

BankPlus | Cobrança Bancária | Configurações | Parâmetros de Retorno

Parâmetros de Retorno Nos Parâmetros de Retorno, é definido o que fazer com cada ocorrência de arquivo de retorno. Define o status do boleto conforme a modalidade. Definindo em uma frase seria: Quando a ocorrência for x e a modalidade for y atualize o boleto para a situação x e o status d.

BankPlus | Cobrança | Configurações | Parâmetros Gerais - Cobrança

Cobrança Veja a descrição detalhada de cada parâmetro: Habilitar o uso de agrupamento de parcelas em um único boleto (Agrupar por contrato e cliente) Habilitar o uso de motivos da ocorrência do retorno bancário, para determinar a situação do boleto Permitir Selecionar Contrato bancário no mom

BankPlus Invent Apps | Configurações Gerais - Aba Cobrança

Aba Cobrança Nesta aba é possível realizar as parametrizações de Cobrança: Veja a descrição detalhada de cada parâmetro: Habilitar o uso de agrupamento de parcelas em um único cobrança (Agrupar por contrato e cliente): com a flag habilitada será possível realizar o agrupamento das parcelas em

BankPlus | Cobrança - Configuração de Desconto de Duplicatas para o Banco Bradesco

Configuração de Desconto de Duplicatas para o Banco Bradesco Desconto de Duplicatas é uma antecipação de valor conferida pelo banco à empresa, referente aos boletos a receber que essa possui. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Primeiramente iremos realizar a confi

BankPlus | Cobrança | Retorno Bancário - Aba Em Aberto - Selecionar Arquivo

Selecionar Arquivo Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para adicionar um novo arquivo, clique em Novo e selecione a opção Selecionar Arquivo: Selecione o arquivo no diretório em que ele se encontra: Feito isso o sistema vai ler o arquivo e carr

BankPlus | Cobrança | Retorno Bancário - Aba Validados

Aba Validados Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Na aba Em aberto, selecione o arquivo e clique em Validar. Confirme o processo clicando em Sim: Nota Os campos Status, Situação e Ocorrência são conforme o que foi configurado em Parâ

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Arquivo - Atualizar linha digitável no processamento do retorno

Atualizar linha digitável no processamento do retorno Com a flag habilitada é possível atualizar a linha digitável no processamento de retorno. Com a flag habilitada no momento do banco validar o boleto, ele vai gerar o nosso número e com isso atualizar as informações corretas da linha digitável

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Arquivo - Quando a parcela estiver fechada - Determinar no retorno

Determinar no retorno Ao selecionar essa opção é possível selecionar a ação que o Add-On irá tomar no momento do processamento do retorno. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato dese

BankPlus | Cobrança Bancária | Configurações | Situações do Boleto Bancário

Situações do Boleto Bancário Neste artigo será possível conhecer as Situações do Boleto Bancário, além de entender como cadastrar novas situações e também como utilizá-las em Títulos Bancários. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para acessar essa funcio

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Código de Baixa/Retorno

Código de Baixa/Retorno Para layouts e bancos que exibem explicitamente que sejam informadas qual o valor para esse campo, o valor selecionado nesse campo será enviado no arquivo remessa. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: BankPlus → Cobrança

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Gravar Query NFSe no boleto

Gravar Query NFSe no boleto Com o parâmetro habilitado, o Add-On salva a informação do campo Query NFSe (Link do DANFSe) no boleto. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Importante É necessário preencher a query no campo antes do boleto ser gerado. Observaçã

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Desconto/Juros

Desconto/Juros Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Nesta aba são definidos os modos de aplicação do Desconto e dos Juros, que por padrão são exibidos Desabilitados. Para habilitar o modo do Desconto e/ou do Juros financeiro, basta marcar a opção d

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Data da Baixa

Data da Baixa Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Ao configurar a Data de Baixa, temos a opção de escolher as datas que aparecerão no contas a receber: Confira o Retorno Bancário: Data da Ocorrência: 31/08/2022 Data do Crédito: 02/09/2022 Data de

BankPlus | Cobrança Bancária | Contrato Bancário - Boleto - Desconto/Juros - Desconto financeiro antes da geração do boleto

Desconto Financeiro antes da Geração do Boleto Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Observação Obs1: O desconto é somente considerado no boleto e nada altera a parcela. Obs2: Com esse recurso habilitado, o BankPlus sempre gerará o desconto, mesmo o documento est

BankPlus | Cobrança | Parâmetros - Habilitar o uso da Configuração do Cadastro de Parceiro de Negócio "Boleto Gerado Por?"

Habilitar o uso da Configuração do Cadastro de Parceiro de Negócio "Boleto Gerado Por?" Alguns Parceiros de Negócios preferem gerar o boleto e enviá-los para os clientes, já outros parceiros deixam essa tarefa para o Banco, que fica responsável por gerar e enviar esse boleto para os clientes.

BankPlus | Cobrança - Não encontrado configuração de retorno para a ocorrência [X]

Não encontrado configuração de retorno para a ocorrência [X]. Se ao tentar validar um arquivo de retorno bancário o usuário se deparar com esse erro. Siga o passo a passo para sua resolução: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Esse erro ocorre quand

BankPlus | Cobrança - Boleto - Desconto/Juros - Habilitar inclusão de juros financeiro antes da geração do boleto

Habilitar inclusão de juros financeiro antes da geração do boleto Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Observação Os juros são somente considerados no boleto e nada altera na parcela no documento do SAP. Ao habilitar essa opção, será a

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Arquivo - Identificar quando o valor do retorno bancário for divergente

Identificar quando o valor do retorno bancário for divergente do valor do boleto Com a flag habilitada, o sistema irá apresentar em vermelho as ocorrências cujo valor do boleto estiver diferente do valor do mesmo boleto apresentado no arquivo de retorno bancário. Com esta configuração habilitada,

BankPlus | Cobrança | Configurações | Contrato Bancário - Boleto - Geral

Boleto - Geral Nesta aba é possível especificar todas as informações relacionadas ao boleto bancário. Para conhecer mais sobre cada parâmetro, acesse: Emissão e distribuição Layout do Boleto Botão Editar Layout Demonstrativo Instruções Título Impresso Imprimir Modelo de Fatura Junto com Bole

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Layout do Boleto

Layout do Boleto Existe um número grande de tipos de layouts para boletos e para visualizar um exemplo de layout de boleto, siga os passos a seguir. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. N

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Aba Arquivo - Particularidades de Configuração da API - Banco Santander

Particularidades de Configuração da API por Instituição Bancária Banco Santander Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Cobrança pelo BankPlus, siga o guia detalhado: Importante Para s

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Duplicatas Descontadas

Duplicatas Descontadas Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário, neste exemplo foi usado o Banco Santander e clique no botão Editar: Caso utilize a modalidad

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Permitir gerar o Boleto em moeda estrangeira

Permitir gerar o Boleto em moeda estrangeira Ao habilitar a flag Permitir gerar o Boleto em moeda estrangeira e a moeda da NF for diferente de R$, o boleto será gerado como símbolo da moeda estrangeira. E o valor do documento em branco, no campo Quantidade será informado o valor do boleto e o cai

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Arquivo - Filtro para identificação automática do retorno

Filtro para identificação automática do retorno Esse campo tem o objetivo de definir um filtro para a identificação automática do retorno. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Ao realizar a importação do retorno via serviços ou pela opção Importar Todos

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Aba Arquivo - Particularidades de Configuração da API - Banco Safra

Particularidades de Configuração da APIBanco Safra 🟧 Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Cobrança (Emissão Direta – v3.0) pelo BankPlus, siga o guia detalhado: 1º O próprio cliente deve entrar em contato com o b

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Número do Documento - Usar número da NFS-e

Usar número da NFS-e O BankPlus permite diversas configurações para o número do documento. Entre elas, é possível utilizar o número da NFS-e, confira o guia detalhado do processo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Importante Para utilizar es

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Dados fiscais da filial no boleto

Dados fiscais da filial no boleto Com a flag habilitada no momento da geração do boleto, será apresentado os dados fiscais da filial no boleto. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contr

BankPlus | Cobrança Bancária | Contrato Bancário | Modalidade Vendor - Banco do Brasil

Modalidade Vendor – Banco do Brasil (CNAB 240)A modalidade Vendor do Banco do Brasil permite ao fornecedor (Vendedor) antecipar o recebimento de seus títulos junto ao banco, enquanto o Comprador mantém o prazo de pagamento acordado. No BankPlus, essa operação é tratada por um layout próprio em CNAB

BankPlus | Cobrança | Parâmetros Gerais - Cobrança - Habilitar o uso de agrupamento de parcelas em um único boleto

Habilitar o uso de agrupamento de parcelas em um único boleto Com o flag habilitado será possível realizar o agrupamento das parcelas em um boleto só, agrupando por contrato e por cliente. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Cobrança

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento

Gerenciador de Retorno da Ordem de PagamentoA tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento centraliza o processamento dos arquivos de retorno bancários das ordens de pagamento. Por meio dela você importa, valida e processa os retornos enviados pelos bancos e acompanha a baixa e a conciliação de

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Número do Documento

Número do Documento Com essa configuração é possível definir o número que o cliente deseja informar como número do documento. Observe os detalhes da configuração: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Imprimir o número da nota no corpo do boleto

Imprimir o número da nota no corpo do boleto Com a flag habilitada, o número da nota será impresso no corpo do boleto. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o Contrato Bancário n

BankPlus | Contrato Bancário - Link de Pagamento Vindi

Contrato Bancário Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas! Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato e clique no botão Novo. Aba Arquivo de Licença Lembrando que é necessário cadastrar os adquirentes no menu Ba

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Imprimir observações do documento no corpo do boleto

Imprimir observações do documento no corpo do boleto Com a flag habilitada no momento da geração do boleto será impresso também informações que foram adicionadas no campo Observações. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: Cobrança → Configuraçõe

Envio e Retorno do XML para a Sefaz

As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services através de mensagens no padrão XML conforme definido na documentação do contribuinte (MOC). O ambiente autorizador da NFCom disponibilizará os seguintes serviços: Recepção de NFCom (Modelo 62) – Modelo síncrono (uma nota) Consulta da Situaçã

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Símbolo da Moeda

Símbolo da Moeda Símbolo da Moeda: são sinais usados para representação de moeda, e variam de um país para outro. Podem ser simples (um só caractere) ou compostos (dois ou mais caracteres). Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Este campo tem a funciona

BankPlus | Cobrança Bancária | Retorno Bancário - Aba Processados

Aba Processados Ao clicar em Processar na aba Validados, o BankPlus irá buscar os boletos com status Baixado do arquivo selecionado e vai gerar um Contas a Receber para a parcela que estiver baixada. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Em Gerenciador de Retorno B

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Código de Juros por Taxa Mensal

Código de Juros por Taxa Mensal Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Ao habilitar esta flag, os juros serão calculados por uma taxa mensal invés da taxa diária. Importante Para esse processo é necessário habilitar a flag "Valores de multa e j

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta de IOF do Desconto

Conta de IOF do Desconto Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato Bancário, neste exemplo foi usado o Banco Santander e clique no botão Editar: Vá na aba Contabilização subaba Contas e informe Conta Contábil de IOF do processo de desconto de duplica

BankPlus | Cobrança - Configuração de Desconto de Duplicatas para o Banco Itaú

Configuração de Desconto de Duplicatas para o Banco Itaú Desconto de Duplicatas é uma antecipação de valor conferida pelo banco à empresa, referente aos boletos a receber que essa possui. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Nota Assim, essa operação Desconto d

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Identificar boletos através de

Identificar boletos através de No arquivo de retorno existem dois campos que podem ser usados para realizar a identificação do boleto dentro do BankPlus o número interno e o nosso número. Utilize essa lista para especificar por qual desses dois campos será realizada a identificação do boleto.

BankPlus | Cobrança Bancária | Configurações - Parâmetros de Retorno - Status dos Boletos

Status dos Boletos Cada Status identifica onde o boleto está nesse momento e qual a ação realizada dentro do sistema. Seguem explicações de cada status dos boletos abaixo: Gerado - Ocorre quando se gera um boleto no centro de impressão. Remessa - Ocorre quando o boleto é enviado para o banco

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Arquivo - Layout do Retorno

Layout do Retorno Neste campo é onde serão listados os layouts permitidos para o banco e carteira escolhidos:

BankPlus | Análise Financeira - Filtrar por Situação do Boleto

Filtrar por Situação do Boleto Com a flag Filtrar por Situação do Boleto habilitada, será possível filtrar as análises por situação de boleto: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Marque o parâmetro destacado na imagem abaixo e clique em Atualizar:

BankPlus Invent Apps | Contrato Bancário - Aba Geral

Aba Geral Nesta aba é onde as configurações bancárias relevantes são definidas, como beneficiário da cobrança, local do pagamento, número da conta bancária, entre outros. Confira os detalhes: Atenção Para melhor visualização das imagens clique sobre elas. Modalidade Padrão: apres

BankPlus | Contrato Bancário - Link de Pagamento Pagar.Me

Contrato Bancário Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas! Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato e clique no botão Novo. Aba Arquivo de Licença Lembrando que é necessário cadastrar os adquirentes no menu Bancos do SAP.Inf

BankPlus | Cobrança | Centro de Impressão - Gerar Boleto

Gerar Boleto Após realizar o lançamento da Nota Fiscal de Saída ou o Adiantamento de Cliente é possível gerar o(s) Boleto(s) na tela Centro de Impressão de Documentos. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: BankPlus → Cobrança → Centro de Impre

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Permitir imprimir/enviar boleto somente após confirmado

Permitir imprimir/enviar boleto somente após confirmado Com a flag habilitada só será permitido que o boleto seja impresso, após o banco disponibilizar o retorno bancário confirmando o recebimento do título. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse:

BankPlus | Cobrança | Configurações | Contrato Bancário - Boleto - BolePIX Santander via Arquivo de Remessa

Boleto PIX Santander via Arquivo de Remessa Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Com algumas configurações no Contrato Bancário de Cobrança será possível emitir, no momento em que esse boleto for confirmado pelo banco, um QrCode no boleto, acompanhe aba

BankPlus | Cobrança | Contrato - Contabilização - Parâmetros - Permitir definir data do crédito no processo de retorno

Permitir definir a data do crédito no processo de retorno Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Ao selecionar o contrato bancário que deseja, clique no botão Editar: Lembrando que se o contrato

BankPlus | Cobrança - Correção de Problemas - Como corrigir o erro: O status do boleto está efetuar a baixa do título

Como corrigir o erro: O status do boleto está efetuar a baixa do título No processo de cobrança, ao tentar validar um Arquivo de Retorno Bancário de um banco em que a ocorrência de retorno de Baixa não está configurada, ocorrerá a seguinte mensagem: Atenção Para melhor visualização da

BankPlus | Cobrança | Configurações | Contrato Bancário - Boleto - Geral - O banco que imprime o boleto e envia para o cliente

O banco que imprime o boleto e envia para o cliente Com a flag habilitada, com o arquivo de remessa é enviada automaticamente a informação de que o banco deve enviar e imprimir o boleto para o cliente. Com esse parâmetro, o nosso número não é gerado na remessa. Atenção Para melhor visua

BankPlus Invent Apps | Contrato Bancário - Aba Cobrança - Geral

Aba Cobrança - Geral Nesta aba é possível especificar todas as informações relacionadas ao boleto bancário. Atenção Para melhor visualização das imagens clique sobre elas. Confira a descrição dos parâmetros: Emissão e distribuição: realiza a definição de emissão e distribuição do

BankPlus | Cobrança | Configurações | Contrato Bancário - Aba Geral

Aba Geral Nesta aba é onde as configurações bancárias relevantes são definidas, como beneficiário da cobrança, local do pagamento, número da conta bancária, entre outros. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse Cobrança → Configurações → Contrato B

BankPlus | Cobrança | Configurações | Contrato Bancário - Boleto - BolePIX via Arquivo de Remessa

Boleto PIX via Arquivo de Remessa O BankPlus permite a geração de BolePix, que é a geração do boleto com o código de barras e o QrCode PIX. Siga o guia detalhado para informações sobre as configurações: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Importante Essa funçã

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Multa de Atraso/Juros de Mora/Dias para Multa/Dias para Juros

Multa de Atraso/Juros de Mora/Dias para Multa/Dias para Juros Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Nesses campos, é possível definir o valor de juros de mora e multa de atraso e a partir de quantos dias que esses valores vão começar a ser cobrados no bol

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Aba Arquivo - Particularidades de Configuração da API - Banco Inter

Particularidades de Configuração da API Banco Inter Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Cobrança pelo BankPlus, siga o guia detalhado: 1º O próprio cliente deve entrar em contato com o banco para a contrata

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Retorno de Ordem de Pagamento Eletrônico - Processados

Processados Esta é a aba da tela Retorno da Ordem de Pagamento que contém as ordens de pagamento processadas pelo BankPlus. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Ressaltando que esse processamento consiste em buscar os boletos da nova situação no arquivo de retorn

BankPlus | Cobrança - Retorno - 5002 - Data reconciliação tem que ser igual data último lançamento para transações selecionadas

- 5002 - Data reconciliação tem que ser igual data último lançamento para transações selecionadas Ao processar um retorno de Liquidação é apresentado o erro: "-5002-Data de reconciliação tem que ser igual à data último lançamento para transações selecionadas para reconciliação, ou então posterior

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Valores de Multa e juros em percentual

Valores de Multa e juros em percentual Ao habilitar a flag "Valores de Multa e juros em percentual", os valores dos campos Multa de Atraso e Juros de Mora são percentuais, assim o BankPlus irá calcular o valor do juro e o valor da multa no momento da criação do boleto. Quando desabilitado, os val

BankPlus | Cobrança | Parâmetros - Cobrança - Permitir Selecionar a Modalidade da carteira na importação do retorno bancário

Permitir Selecionar a Modalidade da carteira na importação do retorno bancário Com a flag habilitada é possível selecionar a modalidade da carteira no momento da importação do retorno bancário. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Cobra

Bankplus | Cobrança | Configurações | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Demonstrativo

Demonstrativo O Demonstrativo de um boleto é um campo presente no mesmo para adicionar informações importantes conforme a necessidade da empresa. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. O campo está presente no Add-on, dentro do Contrato Bancário e permite

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Centro de Custo

Centro de Custo Nessa aba é possível realizar as configurações relevantes ao centro de custo para o contrato selecionado: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato desejado

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Considerar multa e juros informados no documento

Considerar multa e juros informados no documento Ao habilitar esta flag, no momento da geração do boleto será possível informar o valor de multas e juros. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Importante Para esse processo é necessário habilitar

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Arquivo - Cedente do arquivo de remessa diferente do cedente do boleto

Cedente do Arquivo de Remessa Diferente do Cedente do Boleto Habilite esta flag em casos em que o boleto é enviado por um banco e recebido por um correspondente. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato

BankPlus | Cobrança | Parâmetros Gerais - Cobrança - Permitir selecionar Contrato bancário no momento da geração do boleto

Permitir selecionar Contrato bancário no momento da geração do boleto Com a flag habilitada, será possível selecionar o banco ou o contrato no momento da geração do boleto. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acompanhe o exemplo abaixo, em que serã

BankPlus | Cobrança - Processo Disponíveis - Habilitar Comunicação por API no Banco do Brasil

Habilitar comunicação por API no Banco do Brasil Com o BankPlus é possível gerar boletos com código de barras ou com código de barras e QR Code PIX via comunicação direta com o Banco do Brasil pela API, este processo elimina a necessidade de comunicação entre você e o seu banco por meio de arquivos

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Imprimir valores em percentual na instrução do boleto

Imprimir valores em percentual na instrução do boleto Com a flag habilitada, no momento de geração do boleto será impresso os valores em percentual no campos instruções do boleto. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: Cobrança → Configurações → C

BankPlus | Cobrança | Retorno Bancário - Aba Em aberto

Aba Em Aberto Para adicionar um novo arquivo, clique em Novo e selecione uma das opções: Observação Após a importação do arquivo, a data e horário do processamento e o usuário responsável são gravados nas respectivas colunas: Clique nos links abaixo para conhecer as opções d

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Arquivo - Diretório de Retorno

Diretório de Retorno Importante Evite caminhos com caracteres especiais (como pontos, vírgulas, espaços, barras e acentos) para evitar que o acesso seja negado. Neste campo informe o diretório onde será armazenado os arquivos de retorno. (*)

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Juros de Duplicatas Descontadas

Juros de Duplicatas Descontadas Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário neste exemplo foi usado Banco Santander e clique no botão Editar: Vá na Aba Contabilização SubAba Contas e informe conta contábil de juros do desconto, esses juros são acordado

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Aba Arquivo - Particularidades de Configuração da API - Banco Itaú

Particularidades de Configuração da API Banco Itaú Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Cobrança pelo BankPlus, siga o guia detalhado: 1° O próprio cliente deve entrar em contato com o banco para a contr

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Botão Editar Layout

Botão Editar Layout Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Dica Confira nosso vídeo de dica rápida sobre o assunto, acessando: Como editar LAYOUT DE BOLETO no BankPlus? Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Sele

BankPlus Invent Apps | Contrato Bancário - Aba Cobrança - Desconto/Juros

Aba Cobrança - Desconto/Juros Nesta aba são definidos os modos de aplicação do Desconto e dos Juros, confira os detalhes: Atenção Para melhor visualização das imagens clique sobre elas. Confira a descrição dos parâmetros: Habilitar Inclusão de Desconto Financeiro Antes da Geraçã

BankPlus | Cobrança | Títulos Bancário - Botão Histórico

Botão Histórico Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Permite visualizar o histórico do título. Selecione o título desejado e clique em Histórico ou na seta laranja da coluna Código: Aparecerá uma janela com todo histórico do boleto selecionado, desd

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Arquivo - Parâmetros para cadastramento de Débito Automático

Parâmetros para cadastramento de Débito Automático Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Essa grid só se torna visível quando o layout é referente ao Débito Automático. Para saber mais informações sobre as configurações, acesse: Configurações Relevantes pa

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Aceite

Aceite Campo aceite do layout do boleto. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Aceite: Indica o reconhecimento formal (assinatura do documento) do pagador no título. Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário nest

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Tipo de Documento

Tipo de Documento Especifica o tipo de documento que será gerado, como, por exemplo, Duplicata Mercantil, Duplicata de serviço, entre outros. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrat

BankPlus | Cobrança Bancária | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Imprimir Modelo de Fatura Junto com o Boleto

Imprimir Modelo de Fatura Junto com o Boleto Esse parâmetro permite imprimir o modelo da fatura junto com o boleto e para configurar isso, siga os passos abaixo descritos: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato

BankPlus | Cobrança | Contrato bancário - Contabilização - Parâmetros

Parâmetros Nesta aba os parâmetros relacionados a contabilização do contrato bancário são configurados: Para conhecer mais sobre cada parâmetro acesse: Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno Permitir definir o valor que foi debitado no banco no processo de r

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Aba Arquivo - Particularidades de Configuração da API - Banco Santander - PIX Puro

Particularidades de Configuração da API por Instituição Bancária Banco Santander - PIX Puro Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Cobrança do Santander para geração do PIX puro pelo BankPlus, sig

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Tipo de Protesto, Negativação/Dias para Protesto/Negativação

Tipo de Protesto, Negativação/Dias para Protesto/Negativação Com essas configurações é possível definir o tipo de protesto/negativação e a quantidade de dias para esse processo. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: Cobrança → Configurações → Cont

BankPlus | Cobrança Bancária | Configurações - Contrato Bancário - Arquivo - Subaba Arquivo

Subaba Arquivo Na aba arquivo são definidos os dados referentes aos arquivos de remessa e de retorno, acompanhe os detalhes sobre a subaba Arquivo. Veja abaixo maiores detalhes sobre cada funcionalidade dessa subaba Arquivo: Usar geração automática de Remessa pelo Serviço Layout da Remessa

BankPlus | Cobrança Bancária | Configurações | Contrato Bancário - Boleto - Logos e Publicidades - Arquivo Logomarca da Empresa

Logos e Publicidades O BankPlus permite a customização da logomarca da empresa no boleto. Confira os detalhes: Atenção Para melhor visualização das imagens clique sobre elas. Acesse BankPlus → Cobrança Bancária → Configurações. Selecione o contrato bancário desejado e clique em Editar: Vá

BankPlus WebClient | Pagamento - Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico

Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico Nesta tela é possível realizar o processamento do arquivo de retorno, o qual é o arquivo que o banco envia, com as ocorrências da remessa enviadas anteriormente. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Siga o camin

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Aba Arquivo - Particularidades de Configuração da API - Banco Caixa

Particularidades de Configuração da API Banco Caixa Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Cobrança pelo BankPlus, siga o guia detalhado:1º O próprio cliente deve entrar em contato com o banco para

BankPlus | Pagamento - Checklist para abertura de chamados

Checklist para abertura de tickets de Pagamentos Neste artigo detalharemos as principais informações a serem enviadas na abertura da tickets em nosso portal de atendimentos para tickets de Pagamento do BankPlus: No final do artigo há um anexo detalhando onde coletar as informações necessárias pa

BankPlus | Cobrança | Arquivo de Retorno

Arquivo de Retorno É um arquivo que o banco envia, com as ocorrências da remessa que lhe foi enviado anteriormente. Para acessar esta funcionalidade acesse BankPlus → Cobrança → Arquivo de Retorno, conforme a imagem: Abrirá a seguinte tela: Contrato Bancário: Informe um contrato bancário. Botã

BankPlus | Cobrança Bancária | Contrato Bancário - Contabilização - Empresas

Empresas Nesta aba é possível informar quais empresas utilizam esse contrato e qual conta transitória dessa empresa será usada para a baixa dos títulos. Para adicionar uma empresa basta clicar no botão Novo da tela acima e será apresentada a janela para adicionar a nova empresa: Empresa do

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Não gerar boletos para parceiros que tenham créditos

Não gerar boletos para parceiros que tenham créditos Com a flag habilitada no momento da geração do boleto, o sistema emitirá a mensagem de que o parceiro possui créditos e que não é possível realizar a geração do boleto. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Geral - Instruções Título Impresso

Boleto - Instruções Título Impresso No boleto existe uma área chamada Descrição do Cedente do Boleto, em que se pode adicionar informações relevantes sobre o próprio boleto ou sobre algum de seus fatores específicos, como, por exemplo, valor de multa, juros ou datas de vencimento. Atenção

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Aba Arquivo - Particularidades de Configuração da API - Banco Sicredi

Particularidades de Configuração da API Banco Sicredi Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Cobrança pelo BankPlus, siga o guia detalhado: 1º O próprio cliente deve entrar em contato com o banco para a cont

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Aba Arquivo - Particularidades de Configuração da API - Banco Safra

Particularidades de Configuração da API Banco Safra Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Cobrança pelo BankPlus, siga o guia detalhado: 1º O próprio cliente deve entrar em contato com o banco para a contra

BankPlus | Cobrança | Contrato - Contabilização - Parâmetros - Não contabilizar desconto no retorno bancário

Não contabilizar desconto no retorno bancário Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse Cobrança → Configurações → Contrato Bancário: Ao selecionar o contrato bancário que deseja, clique no botão Editar: Lembrando que se o contrato ainda não ex

BankPlus | Cobrança | Contrato - Parâmetros - Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno

Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno Esse parâmetro permite um processo alternativo de contabilização do arquivo de retorno. Siga o passo a passo para maiores detalhes: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse Cobran

BankPlus | Cobrança | Contrato - Contabilização - Parâmetros - Não contabilizar abatimento no retorno bancário

Não Contabilizar Abatimento no Retorno Bancário Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse Cobrança → Configurações → Contrato Bancário: Ao selecionar o contrato bancário que deseja, clique no botão Editar: Lembrando que se o contrato ainda não e

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Aba Arquivo - Particularidades de Configuração da API - Banco FitBank

Particularidades de Configuração da API Banco Fitbank Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Cobrança pelo BankPlus, siga o guia detalhado: 1º O próprio cliente deve entrar em contato com o banco para a contr

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Retorno de Ordem de Pagamento Eletrônico - Validados

Validados Esta é a aba da tela de gerenciamento de retornos bancários que contém as ordens de pagamento validadas pelo BankPlus. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico → aba Validado

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Enviar Comprovante no Processamento Retorno

Enviar comprovante no processamento retorno Essa é uma funcionalidade presente no Contrato Bancário de Pagamento, que permite o envio automático por e-mail do comprovante do pagamento para o fornecedor (beneficiado) no momento em que esse pagamento é realizado. Atenção Para melhor visua