Cadastro de Motivos de Inatividade
Neste artigo você verá como cadastrar motivos de inatividade.
PASSO A PASSO:
Acesse Menu – Cadastros – Motivos de Inatividade
Clique em .
Abrirá a tela de cadastro onde deve ser definido o nome do Motivo.
Após inserir o nome do novo Motivo, selecione o botão .
Pronto, agora você pode util
Cadastro de Grupos de Cliente
Neste artigo você verá como cadastrar usuários da contabilidade no Taskdo e como liberar as permissões para gestores.
Passo a passo:
Menu cadastros – usuários
Clique no botão .
Abrirá a tela de cadastro onde deve ser definido as informações de login e permissões.
Insira o nome do usuário.
Sel
Alteração de Data de Vencimento de Obrigações em Massa
Neste artigo você verá como alterar a data de obrigações em massa, para eventos específicos.
Passo a passo:
Entre em Menu – Consultas – Eventos Obrigações
Preencha os campos de acordo com a sua necessidade de filtro para a finalização:
Após preencher os filtros, clique em .
Defina quais eventos des
Alteração de Data de Vencimento de Rotinas em Massa
Neste artigo você verá como alterar a data de rotinas em massa, para eventos específicos.
Passo a passo:
Entre em Menu – Consultas – Eventos Rotinas
Preencha os campos de acordo com a sua necessidade de filtro para a consulta dos eventos:
Após preencher os filtros, clique em .
Defina quais eventos
TaxPlus | Cadastro de Serviços | Cadastro de Código de Serviço
Dúvida
Cadastro de Código de Serviço
Resumo
Nesse cadastro, é feito o vínculo do código do Serviço ao Item de Serviço cadastrado no sistema. Esse vínculo será utilizado na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. O código de serviço depende do município, portanto um mesmo item de serviço pode ter vários
ContractPlus Web | Configuração de aprovadores de documentos de compras
Dúvida
Configuração de aprovadores de documentos de compras para o ContractPlus Web.
Atenção Este procedimento é exclusivo para aprovações através do ContractPlus Web.
Procedimento
Através dessa configuração, os usuários envolvidos no fluxo de aprovação conseguem aprovar ou reprovar solicitações
TaxPlus | Apuração | Lista de Códigos de Ajuste de Apuração
Dúvida
Lista de Códigos de Ajuste de Apuração
Procedimento
O código de ajuste de apuração deve obedecer a Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS disponibilizada pelas administrações tributárias.
O ajuste de apuração consiste em um ajuste dos créditos e dos débitos de impostos do governo p
ContractPlus APIs | Lançar Aditivo de Alteração de Parceiro de Negócios.
❓DúvidaComo registrar um aditivo de alteração de parceiro de negócios via API no sistema ContractPlus.
A API responsável por realizar o lançamento do aditivo é:
/api/contractAdditives/additiveBusinessPartners
⚠️ Informação Importante
Para realizar o lançamento de um aditivo de alteração de parceiro
ContractPlus | Monitor de serviços | Aba Importador de Doc. de Marketing
Dúvida
Configuração da aba "Importador de Doc. De Marketing" do ContractPlus Monitor de Serviços.
Procedimento
Essa aba mostra o serviço de importação de documentos de marketing do SAP. Ele é responsável por verificar a conexão com os bancos de dados e monitorar se existem documentos no SAP do tipo:
BankPlus | Cobrança | Custódia de Cheques | Retorno de Custódia de Cheques
Retorno de Custódia de Cheques
Essa funcionalidade permite o processamento do arquivo de retorno bancário com as ocorrências presentes na remessa dos cheques enviada anteriormente à instituição bancária. Ressaltando que o retorno desta remessa consiste em uma confirmação do banco sobre tal custódi
Alteração de Situação de Eventos (Rotinas)
Neste artigo você verá como alterar a situação em massa dos eventos de rotinas.
Passo a passo:
Entre em Menu – Consultas – Eventos Rotinas
Preencha os campos de acordo com a sua necessidade de filtro para a consulta dos eventos:
Após preencher os filtros, clique em .
Defina quais eventos deseja r
ContractPlus | Processo de lista de itens
Dúvida
Processo de lista de itens.
Procedimento
Esse processo funciona apenas para contratos de fornecedores cujo faturamento seja por medição e medido por "Valor".
Na lista de itens, estarão presentes os itens que poderão ser adquiridos pela empresa com o saldo que ela possui disponível no cont
TaxPlus | Cadastro de Serviços | Cadastro de Código de Município do DMS
Dúvida
Cadastro de Código de Município
Procedimento
Para emissão de NFS-e em Goiânia é utilizada a tabela de códigos de município DMS (Declaração Mensal de Serviços) no lugar dos códigos de município IBGE. Para que esse código seja informado corretamente na nota, faça um “de-para” do código DMS com
ContractPlus | Pré-medição de contratos de cliente no Fluxo de Caixa
ObjetivoA funcionalidade permite que valores lançados como pré-medição em contratos de cliente sejam apresentados no Fluxo de Caixa do SAP Business One como uma previsão de receita.
Quando a pré-medição for convertida em medição e posteriormente faturada, o Fluxo de Caixa será atualizado para consid
ContractPlus | Pré-medição de contratos de fornecedor no Fluxo de Caixa
Objetivo
A funcionalidade permite que valores lançados como pré-medição em contratos de fornecedor sejam apresentados no Fluxo de Caixa do SAP Business One como uma previsão de pagamento.
Quando a pré-medição for convertida em medição e posteriormente aprovada, o Fluxo de Caixa será atualizado para
BankPlus | Banco de dados - Privilégios de acesso ao banco de dados
Privilégios de acesso ao banco de dados
Visando aumentar a confiabilidade e a segurança de nossas aplicações, realizamos uma alteração na criação do nosso login padrão (ontime) do usuário de nossos bancos de dados.
O login ontime, obsoleto, era criado com permissões de sysadmin, o que garantia a
TaxPlus | Banco de dados | Privilégios de acesso ao banco de dados
Privilégios de acesso ao banco de dados
Visando aumentar a confiabilidade e a segurança de nossas aplicações, realizamos uma alteração na criação do nosso login padrão (ontime) do usuário de nossos bancos de dados. O login ontime antigo era criado com permissões de sysadmin, o que garantia a ele re
Alteração de Responsável de Obrigações em Massa
Neste artigo você verá como fazer a alteração de responsável de obrigações em massa para eventos específicos.
Passo a passo:
Entre em Menu – Consultas – Eventos Obrigações
Preencha os campos de acordo com a sua necessidade de filtro para a alteração.
Após preencher os filtros, clique em.
Defina qu
Alteração de Responsável de Rotinas em Massa
Neste artigo você verá como fazer a alteração de responsável de rotinas em massa para eventos específicos.
Passo a passo:
Entre em Menu – Consultas – Eventos Rotinas
Preencha os campos de acordo com a sua necessidade de filtro para a consulta dos eventos:
Após preencher os filtros, clique em .
BankPlus | Link de Pagamento - Processos de Geração
Processos de geração do Link de Pagamento
Nesse artigo você irá aprender sobre as possíveis maneiras de gerar o link de pagamento pelo BankPlus.
1. Nota Fiscal ou Adiantamento:
Para gerar um Link de Pagamento por uma nota fiscal ou adiantamento, acesse no SAP: Menu Principal → Vendas → Nota Fisca
ContractPlus | Configuração | Criação de campos de usuário
Dúvida
Criação de campos de usuário.
Procedimento
Esse módulo permite a criação de campos de usuário, no mesmo padrão do SAP Business One, sendo possível a criação de campos para o título (aba do contrato) e para as linhas dos itens contratuais.
Nota
Recomenda-se que esse módulo seja utilizado,
TaxPlus | Apuração | Movimento de Ajuste de Apuração
Dúvida
Movimento de Ajuste de Apuração
Resumo
Esse ajuste é realizado na apuração dos impostos.
Procedimento
Acesse: Módulo TaxPlus → Apuração → Movimento de Ajuste de Apuração. Aparecerá a janela "Lista de Movimento de Ajuste de Apuração". Selecione a entidade, o imposto, a data início e a data de
ContractPlus | Reajuste de contrato | Diferença de reajuste
Dúvida
Diferença de reajuste contratual.
Procedimento
Imagine o seguinte cenário: a data de aniversário de um item (ou seja, a data de reajuste) está definida como 01/01/2024, e todos os vencimentos das parcelas estão configurados para ocorrer no primeiro dia de cada mês Todavia, o governo só libe
ContractPlus | Medição | Previsão de fluxo de caixa
Dúvida
Previsão de fluxo de caixa.
Procedimento
Os itens de medição contratual também são exibidos no fluxo de caixa, porém com algumas particularidades que serão apresentadas a seguir:
Data de conclusão contratual: será o mês da última parcela do fluxo de caixa;
Data de vencimento base da linha do
BankPlus | Conciliação de Cartão | Análise de Comissões
Análise de Comissões
A análise de comissões consiste em confrontar as tarifas definidas pelo seu contrato com as tarifas informadas no desenvolvimento de vendas do extrato da operadora.
Atenção
Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.
Primeiramente, é necessário re
TaxPlus | D.I.A. | Reconhecimento de Nota de Entrada
Dúvida
Reconhecimento de Nota de Entrada
Resumo
Através da rotina de Reconhecimento de Nota de Entrada a empresa pode importar o arquivo D.I.A. (Declaração de Ingresso no Amazonas), disponibilizado pela SEFAZ no formato .xml, validar as informações e gerar um arquivo .xml de retorno.
Procedimento
Ac
ContractPlus Web | Lançamento de pedidos de compras
Dúvida
Como realizar um lançamento de pedido de compras através do portal ContractPlus Web.
Procedimento
Na pagina inicial do ContractPlus Web, clique em "Documento de compras".
Clique em "Novo (a)" e depois clique em "Pedido de compras".
Clique em "Cabeçalho documento" e preencha os campos.
Em se
ContractPlus APIs | Consulta de sequências de aprovação
ObjetivoA API permite consultar todas as sequências de aprovação cadastradas no ContractPlus.
O retorno apresenta, para cada sequência:
O identificador interno;
A ordem funcional da sequência;
O local de aprovação;
O nome da sequência;
Os usuários aprovadores vinculados.
EndpointGET /api/ApprovalSeq
ContractPlus APIs | Atualização de sequências de aprovação
ObjetivoA API permite alterar uma ou mais sequências de aprovação existentes no ContractPlus em uma única operação.
Por meio da requisição, é possível atualizar:
O local de aprovação;
A ordem funcional da sequência;
O nome do nível;
Os usuários aprovadores vinculados;
A inclusão de novos usuários;
A
ContractPlus APIs | Exclusão de sequências de aprovação
ObjetivoA API permite excluir uma sequência de aprovação existente no ContractPlus.
Ao concluir a operação, o sistema remove:
A sequência de aprovação;
Todos os usuários vinculados à sequência.
A exclusão somente será permitida quando a sequência não estiver sendo utilizada por um processo pendente
ContractPlus APIs | Duplicação de modelos de aprovação
ObjetivoA API permite duplicar um modelo de aprovação existente no ContractPlus, criando um novo modelo a partir da estrutura do registro de origem.
A duplicação preserva as configurações do modelo original, incluindo:
Tipo do modelo;Faixas de aprovação;Intervalos de valores;Consultas condicionais;S
ContractPlus APIs | Consulta de modelos de aprovação
ObjetivoA API permite consultar todos os modelos de aprovação cadastrados no ContractPlus.
O retorno apresenta a estrutura completa de cada modelo, incluindo:
Empresa;
Local de aprovação;
Data de vigência;
Tipo do modelo;
Usuário responsável pelo cadastro;
Faixas de aprovação;
Sequências;
Aprovadore
ContractPlus APIs | Exclusão de modelos de aprovação
ObjetivoA API permite excluir um modelo de aprovação existente no ContractPlus.
A exclusão remove o modelo e toda a sua estrutura relacionada, incluindo:
Faixas de aprovação;Sequências;Níveis;Aprovadores vinculados.A operação somente poderá ser concluída quando o modelo não estiver sendo utilizado p
ContractPlus APIs | Criação de sequências de aprovação
ObjetivoA API permite cadastrar uma ou mais sequências de aprovação para os processos de Adiantamento de Pagamento e Retenção Técnica.
Em uma única requisição, é possível definir:
O local de aprovação;
A ordem funcional das sequências;
O nome de cada nível;
Um ou mais usuários aprovadores por sequên
ContractPlus APIs | Criação de modelos de aprovação
ObjetivoA API permite criar modelos de aprovação utilizados nos processos do ContractPlus.
Por meio da requisição, é possível definir:
A empresa em que o modelo será utilizado;O local de aprovação;A data de início da vigência;O tipo de funcionamento do modelo;As faixas de valores;As consultas condic
ContractPlus APIs | Atualização de modelos de aprovação
ObjetivoA API permite atualizar um modelo de aprovação já existente no ContractPlus.
Por meio da requisição, é possível alterar:
Empresa vinculada;
Local de aprovação;
Data de vigência;
Tipo de funcionamento do modelo;
Faixas de aprovação;
Consultas condicionais;
Sequências;
Aprovadores;
Configuraçõ
TaxPlus | DCI | Declaração de Controle de Internação
Dúvida
DCI - Declaração de Controle de Internação
Procedimento
Ao selecionar DCI - Declaração de Controle de Internação, aparecerá a janela "DCI - Declaração de Controle de Internação".
Descrição dos botões:
Fechar: finaliza o acesso à janela
Novo: insere uma DCI
Editar: edita a DCI selecionada
Re
TaxPlus | Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
Dúvida
Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
ResumoSobre a FCI
ProcedimentoAcesse: Módulo TaxPlus → Ficha de Conteúdo de Importação (FCI).1 Configurações FCI2 Cadastro de Unidade
3 Ficha de Conteúdo de Importação
4 Agenda de FCI
5 Configuração do serviço da agenda de FCI
Destaque
Nota Fiscal com FCI
TaxPlus | FCI | Ficha de Conteúdo de Importação
Dúvida
Ficha de Conteúdo de Importação
Procedimento
Acesse: Módulo TaxPlus → Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) → Ficha de Conteúdo de Importação (FCI). Aparecerá a janela "Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)".
Selecione a entidade e o período. São listados os arquivos FCI já gerados. Eles são
TaxPlus | LCDPR | Cadastro de Tipo de Documento
Dúvida
Cadastro de Tipo de Documento
Resumo
Permite vincular o modelo fiscal ou item do fluxo de caixa do SAP para classificar a posição 6 do Registro Q100, ou seja, o tipo de documento.
Procedimento
Regra para o tipo de documento:
Prioridade 1 - o sistema verifica se existem modelos vinculados ao
ContractPlus Web | Lançamento de requisição de compras
Dúvida
Como realizar um lançamento de requisição de compras através do portal ContractPlus Web.
Procedimento
Na pagina inicial do ContractPlus Web, clique em "Documento de compras".
Clique em "Novo (a)" (1) e depois "Requisição de compras" (2).
Preencha os campos do cabeçalho do documento. Os cam
Interno | Guia de Estilo – Publicação de artigos
Configuração e classificação
Realizar a configuração adequada das funcionalidades na publicação do artigo é importante para garantir que ele seja encontrado pelos usuários e para oferecer a melhor experiência de uso possível. Além disso, a configuração adequada pode ajudar a aumentar a eficiência d
BankPlus | Cobrança | Administração de Aprovação de Renegociação
Administração de Aprovação de Renegociação
Na tela Administração de Aprovação de Renegociação vamos cadastrar os aprovadores.
Atenção
Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.
Acesse: Bankplus → Cobrança → Configurações → Administração de Aprovação de Renegociação.
TaxPlus | Ficha de Conteúdo de Importação | Sobre
Dúvida
Sobre a FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)
Resumo
A Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) é um documento de controle do conteúdo do valor de insumos importados no produto acabado, e deve ser apresentado pelo estabelecimento industrializador. Sua apresentação foi instituída pela RSF nº 13/2
ContractPlus | Reajuste de contrato | Reajuste de datas
Dúvida
Reajuste de datas.
Procedimento
Acesse ContractPlus → Adm. Contratos → Reajuste de contrato.No cabeçalho da aba "Filtros" selecione um contrato de sua escolha, é possível filtrar os contratos por empresa, classificação, representante, parceiro de negócio, número de contrato e pela data de a
TaxPlus | Administração de Licença – Configuração de Proxy
Dúvida
Administração de Licença – Configuração de Proxy.
Procedimento
Em algumas situações pode ocorrer um bloqueio do link do Redmine gerado pelo Firewall e anti-vírus. Para que esse bloqueio não ocorra em servidores que existem bloqueios de proxy, é necessário solicitar ao responsável pela rede a
Processo de Importação de XML da NFS-e por layout de configuração
Dúvida
Como é o processo de importação de XML da NFS-e por layout de configuração?
Procedimento
Faça o processo na ordem abaixo:
Como funciona a configuração de layout de importação do XML da NFS-e;
Como importar o XML da NFS-e através do layout de importação
Referências
Sem referência