• Em seguida está o vídeo sobre cadastro de Operações/Rotinas e logo após os passos descritos. Este formato permite que você tenha controle de qualquer processo de seu escritório.

 

Passo a passo

Primeiro é feito o cadastro da Operação através do menu Cadastros – Operações/Rotinas.

Clicar em , na tela a seguir preencha o nome da operação e faça as definições da operação conforme segue:

As flags permitem que as rotinas da operação apareçam no painel desejado, caso não opte pelo Cronograma ou Societário elas ficarão disponíveis no painel eventos junto com as obrigações. 

Lembrando que o painel cronograma é indicado para o fechamento fiscal e contábil e o societário para constituição de empresas, alterações contratuais e baixas de empresas.

 Quando acionada a flag disponível para analistas no cadastro da operação o gestor permite aos analistas que façam vínculos, alterem prazos e cadastre novas rotinas na operação.

 A flag de operação obrigatória abre para a escolha dos regimes tributários que geralmente estarão sujeitos as rotinas adicionadas nela. A intenção é sempre que adicionar um novo cliente do regime escolhido aqui o sistema mostre a necessidade de verificar se é preciso vincular ou colocar como exceção.

Defina qual ou quais os setores desta operação no chekbox.

Feito todas as configurações da operação vá em e adicionar as rotinas.

Para adicionar as rotinas basta clicar no sinal de na coluna ações junto a operação. E na tela seguinte no botão .

Na tela que se abre coloque o nome da rotina.

Os quadros a seguir não são obrigatórios:

É possível inserir aqui qual a legislação dessa rotina se houver.

O detalhamento aparecerá na tela de finalização manual e pode ser utilizado para deixar uma instrução ou observação para o usuário que vai finalizar o evento.

 A mensagem deste campo ficará a disposição na finalização manual para edição e seguirá junto ao arquivo na finalização automática. Nela você consegue inserir textos dinâmicos, para que o sistema preencha automaticamente algumas informações. 

Digite {{ e o Taskdo apresentará as seguintes opções:

Apesar de no cadastro da rotina não ser necessário identificar competência ou vencimento, é necessário entender como essas variáveis se comportam na rotina em questão, pois é preciso definir alguma condições nas flags a seguir:

A primeira flag deve ser acionada quando a rotina se refere a um evento que terá recorrência, mas as datas de vencimentos podem modificar de um período para outro. (Ex.: certificado digital, taxas...) Assim ela permitirá que ao finalizar um evento o usuário possa definir o vencimento do próximo.

Usa competência deve ser utilizada quando a rotina trata de um evento com competência, ou seja, feita em um período referente a um período anterior. (Ex.: Envio de recibo).

Ao acionar este recurso será possível vincular a rotina com vencimento e competência no mesmo período. (Ex.: Adiantamento salarial)

Essa flag aparecerá apenas para os clientes cujo o plano é comtemplado com a área do parceiro e permite definir se esta rotina deve aparecer no painel calendário do cliente (empresa parceira) do escritório.

No cadastro da rotina através do botão é possível adicionar manuais ou outros arquivos referente à rotina.

Feito todas as configurações basta .