Com este passo você define as rotinas de cada empresa e o responsável, possibilitando colocar datas diferenciadas de vencimento.

Veja o vídeo ou siga os passos para configurar:

Passo a passo

Há duas formas de vincular as rotinas nas empresas, primeiro vamos ver Rotinas por Cliente que será a mais utilizada neste momento inicial das rotinas e posteriormente veremos Clientes por Rotinas.

ROTINAS POR CLIENTE

Para iniciar vá em Menu – Vínculos – Responsável Rotinas.

Na tela a seguir selecione  e no cliente que pretende fazer o vínculo vá na coluna ações clique em vincular.

Na tela seguinte defina a operação e o sistema abrirá para vincular todas as rotinas cadastradas nela. 

 Sempre lembrando que você pode vincular somente o que for necessário para a empresa, ou seja, não é necessário vincular todas as rotinas somente porque estão na mesma operação.

Estando as rotinas expostas basta preencher os dados conforme abaixo:

Campo Analista: Usuário responsável por finalizar o evento;

Tipo: Recorrência da rotina;

Prazo Vencimento: Definir o que o sistema deve fazer quando o vencimento cair fora de dias úteis;

Vencimento: Preencher com a próxima data em que deve ocorrer o evento da rotina, os próximo eventos serão gerados automaticamente pelo sistema.

Na coluna ações há alguns opcionais onde:

 Permite excluir a rotina da listagem a ser vinculada;

 Traz os detalhes da rotina;

O botão avançado vai direcionar para que se possa inserir meses adicionais a competência da rotina. (Ex.: Rotinas que são mensais, mas o vencimento é a cada 2 meses após a competência).

Feito as definições, basta .

CLIENTES POR ROTINA

Para iniciar vá em Menu – Vínculos – Responsável Rotinas.

Na tela a seguir selecione  , em seguida defina a operação e a rotina que pretende vincular.

Após definido qual a rotina pretende vincular aparecerá à listagem de clientes. 

Para definir quais devem ser vinculados a rotina basta preencher as informações a seguir, os clientes que não tem esta rotina é só manter as informações em branco.

Campo Analista: Usuário responsável por finalizar o evento;

Tipo: Recorrência da rotina;

Prazo Vencimento: Definir o que o sistema deve fazer quando o vencimento cair fora de dias úteis;

Vencimento: Preencher com a próxima data em que deve ocorrer o evento da rotina, os próximo eventos serão gerados automaticamente pelo sistema.

Definições feitas, clique em.

COPIAR DEFINIÇÕES/VÍNCULOS DE UMA EMPRESA

Além de possuir duas formas diferentes de vincular as rotinas, também é possível copiar as definições efetuadas em uma empresa para outra ou várias. Desde que seja o mesmo responsável e a mesma data de vencimento para a empresa origem e destino.

 Vá em Menu – Vínculos – Responsável Rotinas.

 Na tela a seguir selecione na empresa da qual pretende copiar os vínculos, em seguida defina a operação e a rotina que pretende copiar.

Após definir a operação e as rotinas que serão copiadas para outras empresas, escolha quais empresas receberão as cópias:

Para levar as empresas do quadro Clientes para o quadro Clientes destino, pode utilizar os comandos pelas flechas no centro ou clicar duas vezes sobre o nome da empresa.

Definido os clientes que receberam a cópia basta clicar em .