Bem vindo as perguntas frequentes!
Aqui está uma relação das perguntas mais frequentes em nosso suporte.
Talvez a sua esteja entre elas!
1. Como cadastrar uma obrigação?
Menu – Cadastros – Obrigações – Novo. Preencher os dados de acordo com a obrigação e Salvar. Vídeo Cadastro de Obrigações.
2. Como faço para transferir as atividades de um colaborador para outra pessoa?
Para alterar o responsável das rotinas, precisa-se ir ao menu: Vínculos> Alteração Responsável Rotinas. Selecionar o responsável (Colaborador que saiu) e selecionar o Novo responsável. Clicar em PESQUISAR. Marcar todos e clicar em ALTERAR RESPONSAVEL. O mesmo procedimento para as obrigações, só que o menu será: Vínculos > Alteração Responsável Obrigações.
3. Por que aparece protocolo pendente?
Ao finalizar um evento ou utilizar do envio de protocolo no evento em aberto, o sistema ira enviar manual ou automático, um email para o cliente. Neste caso, se houver um protocolo pendente, o cliente não abriu ainda ou não leu a mensagem. Quando o cliente realizar o procedimento, vai sumir dos avisos de protocolos pendentes.
4. Onde informo o e-mail do meu cliente para fazer o envio do protocolo.
Possui duas formas, deixar já cadastrado. Caminho: Cadastros > Clientes > Aba E-mails > Adicionar e-mail. Configurar novo contato, e adicionar opções de quais protocolos e informativos receber. E na Aba Setores, identificar qual setor, vai estar vinculado. Vídeo Cadastro de Clientes
5. Existe a possibilidade de fazer a baixa de uma obrigação em lote?
Sim, seria em Consultas > Eventos Obrigações ou Eventos Rotinas. Utilizar os filtros desejados. Selecionar pelos pendentes e clicar em Pesquisar. Marcar todas que deseja finalizar, e clicar em Finalizar Selecionadas. É possível colocar: Observação, status e data. E salvar. Finalização em Massa.
6. Onde posso cadastrar um novo colaborador?
Menu Cadastros: Usuários. Clicando em Novo e preenchendo os dados referente ao tipo de colaborador e seus acessos. Vídeo Cadastro de Status/Setor/Usuários.
7. Tem como reabrir uma obrigação?
Sim, o gestor consegue desfazer em: Consulta > Eventos Obrigações > Localiza usando os filtros necessários e põe filtro de Realizadas. Pesquisa. Seleciona a obrigação desejada. E clica na setinha ao lado de Finalizar Selecionadas. E vai em Desfazer.
8. Como faço para tirar alguma obrigação acessória da exceção?
Preciso ir em Consultas > Obrigações Vinculadas. Localizar a obrigação de acordo com o regime. Clico em Visualizar. Seleciono a o ícone de sinal de ‘– ‘, na obrigação. E confirmo a remoção de exceção.
9. O que a configuração SMTP altera para o cliente?
No envio de protocolo (e-mail), o endereço de e-mail a ser utilizado é do cliente. E as respostas são unificadas para o email configurado no SMTP.
10. Qual a diferença entre obrigação e rotina?
Obrigação é todos os impostos e declarações acessórias com exceção dos parcelamentos (por questão de configuração). As rotinas são todos os processos que o escritório faz, como folha de pagamento, certificados, fechamento contábil e outros.
11. Qual o painel correto para cada setor?
O uso ideal dos painéis seria:
Painel eventos: Fiscal (tributos e declarações) e Departamento Pessoal;
Societário: Setor societário (Constituição de empresas e alteração contratual);
Contábil: Cronograma de fechamento contábil e fiscal.
12. Como cadastrar uma rotina rápida?
No canto inferior direito dos painéis clique no sinal “+” e em rotina rápida, insira os dados de acordo com a tarefa a ser cadastrada e salvar. Mantenha a Tag “acompanhar rotina” acionada para continuar visualizando no painel de quem a cadastrou, quando este não for o responsável.