A Área do Parceiro é o local onde você poderá receber arquivos dos seus clientes e parceiros. Além de criar uma estrutura de pastas para compartilhamento de arquivos entre escritório e parceiro.

Veja o vídeo a seguir ou siga os passos.

            Liberação de acesso dos usuários TaskDO na Área do parceiro

       Para que você tenha acesso a Área do parceiro é necessário liberar o acesso no cadastro do usuário (Caso tenha outro usuários).

     Passo a passo:

     Acesse o menu Cadastro > Usuários.

  Na coluna Ações clique em editar:

      Na tela Cadastro de Analista clique em acessos para ativar as flags de acesso da Área do parceiro.

Para liberar o acesso a área do parceiro clique na flag Acesso a Área do Parceiro.

Para liberar o acesso ao cadastro de estrutura de pastas clique na flag Acesso ao Cadastro de Estrutura de Pastas (Área do Parceiro).

Configuração do login do usuário Parceiro na Área do parceiro:

Para que o seu parceiro tenha acesso a área do cliente você deve enviar o link por e-mail através da Área do Parceiro.

     Dentro do TaskDO acesse o menu ÁREA DO PARCEIRO.

Acesse o menu USUÁRIOS DE PARCEIROS.

No parceiro que deseja liberar acesso clique no botão no menu ações, você conseguirá visualizar os e-mails que estão cadastrados para o envio de documentos.

OBS. Os e-mails que aparecem aqui são os que estão cadastrados na sua base primária.

     Nesta tela é possível cadastrar um novo e-mail ou configurar um e-mail já cadastrado dentro do TaskDO.

     Na coluna ações você pode enviar o link para o seu parceiro criar a senha de acesso. Poderá editar o cadastro ou excluir o mesmo.

     Ao clicar  o Taskdo irá enviar um e-mail com o link para que seu parceiro cria a senha de login.

    No botão editar é possível fazer a configuração das opções e setores. Para que o parceiro tenha acesso a Área do parceiro é necessário ativar a flag Liberar acesso à Área do Parceiro (Quando marcado, envia link por e-mail para criar senha).

 É necessário também informar quais setores esse e-mail terá acesso na Área do parceiro. (lembrando que isso afeta também os protocolos então adicione apenas os setores que esse e-mail deve receber).

No botão  é possível excluir o usuário para que ele não tenha mais acesso a ferramenta.

Estrutura de Documentos

Na estrutura de documentos é possível criar estrutura de pastas para organizar locais com permissões específicas de compartilhamento entre os usuários do escritório e entre o escritório e os usuários dos parceiros.

Vá no menu ESTRUT. DOCUMENTOS

Clicando em , a seguinte tela irá aparecer:

Adicione o nome da nova estrutura de pasta.

Na ABA ESTRUTURAS clicando em  é possível adicionar uma nova pasta a estrutura.

Em Ações ao lado da pasta é possível configurar as permissões dos usuários parceiros  , as permissões só podem ser efetuadas após determinados os parceiros e os setores que terão acesso as pastas na aba Parceiro e Setores que veremos em seguida.

Para adicionar subpastas clique em  .

Para excluir uma subpasta ou uma pasta clique em .

Na aba Parceiros selecione os parceiros que terão essa estrutura de pastas depois clique em salvar.

Na aba Setores selecione os setores que deseja permitir a visualização dessa estrutura.

Feito a configuração do parceiro e setor volte na aba estruturas para configurar as permissões.

Na aba Contador é possível permitir que todos os usuários do escritório acessem a pasta liberando a inclusão, visualização e exclusão de arquivos e definir como “somente leitura” onde será permitido apenas visualizar e baixar os arquivos.

Ao desativar a flag Permitir que todos os usuários do escritório acessem esta pasta será possível definir individualmente quais usuários tem a permissão Permitir acesso ou Somente leitura.

Na aba Parceiro é possível permitir que todos os usuários do parceiro acessem a pasta liberando a inclusão, visualização e exclusão de arquivos e definir como “somente leitura” onde será permitido apenas visualizar e baixar os arquivos.

Ao desativar a flag Permitir que todos os usuários do parceiro acessem esta pasta será possível definir individualmente quais usuários tem a permissão Permitir acesso ou Somente leitura.

Compartilhamento de documentos:

* Tela de compartilhamento de documentos é a primeira a aparecer ao você ser transferido para área de parceiros.

Clicando no menu COMP. DOCUMENTOS também é possível acessar o painel. 
 Nessa tela, conterá a lista de clientes que possuem estrutura de pastas.

Clicando no cliente, irá aparecer a estrutura criada anteriormente, e as pastas também. Lembrando que você pode deixar a lista com todos os parceiros aparecendo, ou definir um especifico que deseja visualizar.

Quando abrimos a estrutura de pastas aparece o botão .Clicando nele é possível adicionar os documentos a pastas e subpastas. É possível adicionar um documento arrastando o arquivo ou clicando em abrir.

Ao lado do arquivo anexado há alguns menus:

   Histórico de anexo e visualização;

  Visualizar arquivo;

 Fazer download do arquivo;

  Excluir Arquivo.