Neste artigo você verá como fazer a finalização manual de rotinas.

Passo a passo:

Entre em Menu – Consultas – Eventos Rotinas

Preencha os campos de acordo com a sua necessidade de filtro para a finalização:

Após preencher os filtros, clique em .

Ao lado do evento que deseja retificar selecione o botão .

No cabeçalho constam detalhes do evento e é possível alterar o responsável e a data de vencimento do mesmo, selecionando o botão você salva as novas definições.

Na aba “Movimentação” você pode inserir observações para o evento, caso seja necessário. Também é possível alterar o status do mesmo.

Habilitando a flag , você deve informar a data de finalização no campo , por fim, selecione o botão para realizar a finalização do evento.

Na aba “Anexos” você consegue inserir anexos e gerar os protocolos (e-mail) dos mesmos:

Inserir o anexo: .

Salvar o anexo inserido: .

Excluir anexo inserido:ou .

Para gerar o protocolo é necessário marcar no checkbox o arquivo anexado e selecionar o botão .    

Na aba “Protocolos” você consegue visualizar o protocolo gerado:

Selecionando o botão  você consegue gerar o protocolo sem anexo.

Na aba “Histórico” você consegue acompanhar as movimentações realizadas no evento.

Finalização Manual Através do Painel Eventos:

Entre em Menu - Painel – Eventos

Selecione a operação:

Ao lado da rotina e do cliente que deseja finalizar o evento selecione o botão .

Habilitando a flag , você deve informar a data de finalizaçãono campo , por fim, selecione o botão  para fazer a finalização do evento.

Finalização Manual Através do Painel Cronograma:



Informe a operação e o cliente:


OBS: Pode  ser utilizado apenas o filtro da operação ou do cliente

Se desejar que traga os clientes inativos também é necessário habilitar a flag  .

Ao lado da rotina, selecione o ícone da competência que deseja finalizar:

Habilitando a flag  , você deve informar a data de finalização no campo , por fim, selecione o botão para fazer a finalização do evento.

Finalização Manual Através do Painel Societário:

Entre em Menu – Painel – Societário

Informe a operação no campo  , o período de vencimento que desejabuscar no campo  e por fim selecione o botão .

Selecione o cliente:

Ao lado da rotina e vencimento que deseja finalizar, na coluna “Ações” selecione o botão:

Habilitando a flag , você deve informar a data de finalização no campo , por fim, selecione o botão para fazer a finalização do evento.