Neste artigo você verá como funciona a funcionalidade Tipo de Evento no TaskDo.
Este recurso permite classificar Obrigações e Rotinas de forma personalizada, facilitando a organização das atividades e a identificação de prioridades, como atividades principais, acessórias ou outras categorias definidas pela empresa.
Com essa classificação, é possível realizar consultas e gerar relatórios mais específicos, proporcionando uma análise gerencial mais estratégica e organizada.
Pré-requisitos
- Ter acesso aos menus de Cadastros, Obrigações, Operações, Consultas e Relatórios.
- Possuir permissão de usuário para:
- Cadastrar Tipos de Evento.
- Editar cadastros de Obrigações e Rotinas.
⚠️ A liberação é feita por usuário, não por empresa. Caso não visualize a opção de cadastro de Tipo de Evento, entre em contato com o seu gestor.
Passo a Passo
Cadastrar um Tipo de Evento
Antes de utilizar o recurso, é necessário cadastrar pelo menos um tipo.
- Acesse o menu Cadastros.
- Clique em Tipos de Eventos.
- Clique em Novo.
- Informe o Nome do Tipo de Evento (ex: Principal, Acessória, Interna, Fiscal, etc.).
- Clique em Salvar.
💡 O cadastro é flexível, permitindo que cada empresa crie as classificações que melhor atendam sua organização.
Vincular o Tipo de Evento a uma Obrigação
- Acesse o menu Obrigações.
- Clique em Novo ou edite uma obrigação existente.
- Localize o campo Tipo de Evento.
- Selecione uma das opções disponíveis na lista.
- Clique em Salvar.
Vincular o Tipo de Evento a uma Rotina (dentro de uma Operação)
- Acesse o menu Operações.
- Localize a operação desejada.
- Clique no sinal de mais (+) dentro da operação para visualizar as rotinas.
- Na rotina desejada, clique em Editar.
- Ou clique em Novo para cadastrar uma nova rotina.
- Localize o campo Tipo de Evento.
- Selecione o tipo desejado na lista.
- Clique em Salvar.
Filtrar por Tipo de Evento nas Consultas
- Acesse o menu Consultas → Obrigações/Rotinas
- Localize o filtro Tipo de Evento.
- Selecione o tipo desejado.
- Clique em Pesquisar.
Filtrar por Tipo de Evento nos Relatórios
- Acesse o menu Relatórios.
- Selecione o Relatório Geral.
- No campo de filtros, escolha o Tipo de Evento desejado.
- Gere o relatório.
Isso permitirá visualizar dados segmentados conforme a classificação definida.
Regras Importantes
- O campo Tipo de Evento é opcional nos cadastros de Obrigações e Rotinas.
- Os tipos exibidos na lista são aqueles previamente cadastrados em Cadastros → Tipos de Eventos.
- Não há restrição por empresa.
- A permissão para criar ou alterar Tipos de Evento é controlada por usuário, para evitar cadastros indevidos ou desorganizados.
- Caso nenhum tipo seja selecionado, a obrigação ou rotina continuará funcionando normalmente, apenas sem classificação.
- Se você editar o nome de um tipo já existente, ele será atualizado automaticamente onde estiver vinculado.