Dúvida
Tipos de documento.
Procedimentos
Essa documentação foi estruturada visando auxiliar no processo de padronização e automação dos documentos (externos ao SAP) a serem anexados aos contratos e medições contratuais.
Para isso, primeiramente é preciso realizar o cadastro de tipos de documentos. Acesse o módulo ContractPlus → Configuração → Tipos de documento.
Aqui, deve ser preenchida apenas a “Descrição”, pois o "Código" é sequencial e será informado ao inserir o registro, clicando no botão Atualizar.
Em seguida, é necessário permitir o vínculo de uma classificação de contratos à tipos de documentos.
Acesse ContractPlus → Configuração → Classificação → Classificações.
Selecione a linha com a classificação de interesse e clique em “Tipos de documento”.
Na janela “Classificação de Contrato/Tipos de Documento”, clique em um dos círculos destacados na imagem.
Na janela “Procurando Tipos de Documentos”, selecione o tipo de documento que deve ser padronizados para essa classificação de contrato e clique em Selecionar.
Caso seja necessário padronizar mais de um tipo de documento, basta repetir o processo.
Habilite as flags caso deseja vincular obrigatoriedade de anexo na medição ou na última medição. Em seguida, clique em Atualizar para salvar alterações realizadas.
Dessa forma, os tipos de documentos configurados serão vinculados automaticamente no lançamento de novos contratos, na aba “Documentos” do contrato.
Abrangência desta automação
- Lançamento manual de novos contratos;
- Botão “Copiar de:” na janela contratos (Novos contratos);
- Importação de contratos por planilha;
- Gerente de importação de contratos;
- Serviço ContracPlus para importação de documentos de marketing.
Vídeo explicativo do processo descrito:
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