Filtrar Contratos por Projeto na Provisão de Pagamento
Esse parâmetro permite filtrar Contratos de Pagamento pelo Projeto ao qual estão vinculados, na realização de um pagamento. Para isso, a parcela a ser paga, além do próprio contrato bancário, precisam estar vinculados ao projeto em questão. Acompanhe abaixo as definições e o passo a passo dessa funcionalidade.
Primeiro, acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais → marque o flag "Filtrar Contratos por Projeto na Provisão de Pagamento" e clique em Atualizar:
Em seguida, clique em BankPlus → Pagamento → Configurações → Contratos de Pagamento → Selecione o contrato que deseja configurar e clique em Editar:
Em seguida, clique na aba Geral e marque o flag "Restringir Projeto" → no campo que se abrir, escolha o projeto que deseja vincular a esse contrato:
Após selecionar o projeto, clique em Atualizar:
O próximo passo é lançar uma Nota Fiscal de Entrada vinculada a esse mesmo projeto:
Agora, basta retornar ao BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos → Listar a nota recém lançada e clicar em Pagamento:
Veja que para facilitar, filtramos a nota pelo Projeto.
Ao clicar em Pagamento, escolha o tipo de pagamento que deseja realizar, no nosso exemplo escolhemos Transferência. Note que o contrato que configuramos (código 1) é preenchido automaticamente, mas se quisermos escolher outro também vinculado àquele projeto, basta clicar no botão choose
que eles aparecerão:
Em seguida, basta clicar em Salvar Previsão e depois verificar esse pagamento na aba Previsão / Pagamentos:
Agora, se tentarmos provisionar / pagar um nota não vinculada ao projeto definido nos contratos bancários acima, veja que esses contratos não estarão disponíveis para seleção:
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Primeiro, acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais → marque o flag "Filtrar Contratos por Projeto na Provisão de Pagamento" e clique em Atualizar:
Em seguida, clique em BankPlus → Pagamento → Configurações → Contratos de Pagamento → Selecione o contrato que deseja configurar e clique em Editar:
Em seguida, clique na aba Geral e marque o flag "Restringir Projeto" → no campo que se abrir, escolha o projeto que deseja vincular a esse contrato:
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Dica | |||||||
| Para saber mais detalhes sobre esse parâmetro no Contrato de Pagamento, acesse Restringir Projeto. | ||||||||
Após selecionar o projeto, clique em Atualizar:
O próximo passo é lançar uma Nota Fiscal de Entrada vinculada a esse mesmo projeto:
Agora, basta retornar ao BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos → Listar a nota recém lançada e clicar em Pagamento:
Veja que para facilitar, filtramos a nota pelo Projeto.
Ao clicar em Pagamento, escolha o tipo de pagamento que deseja realizar, no nosso exemplo escolhemos Transferência. Note que o contrato que configuramos (código 1) é preenchido automaticamente, mas se quisermos escolher outro também vinculado àquele projeto, basta clicar no botão choose
que eles aparecerão:Em seguida, basta clicar em Salvar Previsão e depois verificar esse pagamento na aba Previsão / Pagamentos:
Agora, se tentarmos provisionar / pagar um nota não vinculada ao projeto definido nos contratos bancários acima, veja que esses contratos não estarão disponíveis para seleção: