Identificação dos Clientes no Banco
Esse botão só se torna visível quando o layout é referente ao Débito Automático, confira suas configurações:
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
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Observação | |||||||
| Para saber mais sobre as configurações relevantes, acesse: Configurações para Débito Automático. | ||||||||
Ao clicar no botão, a tela Identificação de Cliente no Banco será aberta:
Confira a descrição dos campos:
- Código do Parceiro de Negócios: código do PN;
- Nome do Parceiro de Negócios: nome do PN;
- UF: UF do PN;
- Código de Cliente na Empresa: código do PN definido pela empresa;
- Código de Cliente no Banco: é enviado no retorno do Débito Automático, ou seja, será informado pelo banco quando for solicitado o cadastramento do PN no Débito Automático.
- Data da Inclusão: data de inclusão do PN no contrato;
- Excluído: habilite essa flag caso deseje que o PN não seja mais considerado no contrato;
- Data da Exclusão: data de exclusão do PN no contrato.
Clique no choose
e uma tela para selecionar o PN desejado:
Após selecionar o PN, preencha as informações restantes e clique em Atualizar:
| Observação | ||||||||
| Caso não exista esse cadastro, o Add-On irá gerar a agência + conta do cliente como identificação. | ||||||||
Preencha as restantes das configurações do contrato e clique em Inserir/Atualizar:
