Dúvida

Classificação de contrato.

Procedimento

O módulo “Classificação de contrato” é responsável por gerar identificações para os vários tipos de contratos. Sua aplicação será através de agrupamento visual dos contratos em tela, utilizado como agrupador em relatórios (a serem desenvolvidos) e para definições de como faturar ou como proceder com o processo de compras.

Acesse Configurações de usuário → Geral → Classificação de contrato.Aqui, é possível visualizar as classificações já cadastradas no sistema.
Caso deseje inserir uma nova classificação, clique em "+ Novo".

Orientações para configuração da janela “Classificação de contrato”:

• Nome: Nome ou descritivo da classificação. Deve ser o mais resumido possível, visando facilitar a busca de contratos na janela “Gestão de contratos”; 
• Tipo de Classificação: Escolha dentre as opções: Compra, venda, aluguel complementar ou condomínio;
• Tipo de Provisionamento (Distribuição): Flag exclusiva para contratos de distribuição de investidores (para hotéis) e contratos de condomínios. Há dois tipos de provisionamento: Centralizado (um contrato para cada proprietário) e pulverizado (um só contrato de proprietário, mas com vários beneficiários; há a distribuição e rateio para cada uma das unidades do empreendimento);
• Cód. Imposto (Distribuição): Campo de preenchimento exclusivo para contratos de distribuição de investidores (para hotéis) e contratos de condomínios, quando o "Tipo de provisionamento" for "Pulverizado". Deve ser indicado o código de imposto para cálculo do imposto de renda para pessoa física;
• Cód. Imposto (Distribuição): Campo de preenchimento exclusivo para contratos de distribuição de investidores (para hotéis) e contratos de condomínios, quando o "Tipo de provisionamento" for "Pulverizado". Deve ser indicado o código de imposto para cálculo do imposto de renda para pessoa física;
• Nome Imposto: Esse campo será preenchido de forma automática quando o "Cód. Imposto (Distribuição)" for indicado, exibindo o nome do imposto;
• Conta Contrapartida p/ medição: Esse campo deve ser preenchido apenas se a flag "Contabilizar medição" estiver habilitada. Deve-se indicar uma conta contrapartida para medição;
• Conta Contrapartida Nome p/ Medição: Esse campo será preenchido de forma automática quando o campo "Conta contrapartida p/ medição" for indicado, exibindo o nome da conta;
• CTA débito desconto medição: Deve-se indicar uma conta contrapartida para desconto medição;
• Conta Contrapartida Nome p/ Débito Desconto Medição: Esse campo será preenchido de forma automática quando o campo "CTA débito desconto medição" for indicado, exibindo o nome da conta;
• CTA crédito desconto medição: Deve-se indicar uma conta contrapartida para desconto medição;
• Conta Contrapartida Nome p/ Crédito Desconto Medição: Esse campo será preenchido de forma automática quando o campo "CTA crédito desconto medição" for indicado, exibindo o nome da conta;
• Histórico p/ Contabilização: Campo para configuração de template para o histórico da contabilização, que será exibido no SAP Business One no módulo Finanças → Lançamento Contábil Manual, coluna "Observações". Para configurar o template, basta clicar na setinha amarela;
• Histórico Desconto Medição: Campo para configuração de template para o histórico desconto medição. Para configurar o template, basta clicar na setinha amarela;
• Permitir criar pedido de venda para entrega: Flag com funcionalidade apenas para contratos de venda. Sua ação será criar um pedido de venda no Sap Business One para que, a partir dele, possa ser gerado/controlado um documento de entrega (no SAP) do item contratual. Esse procedimento deve ser feito apenas para itens com controle de estoque, sendo, normalmente, utilizado para controlar a saída de itens com controle de estoque por número de série;
• Faturar pelo ContractPlus Web: Flag com funcionalidade apenas para contratos de venda e sua ação será disponibilizar, na tela de faturamento, os contratos de clientes definidos com essa classificação; 
• NF de Entrega Futura: Flag com funcionalidade apenas para contratos de venda e sua ação será, no processo de faturamento, gerar um documento de marketing do tipo “Fatura de adiantamento de contas a receber” no SAP. Quando essa flag estiver desabilitada, o documento de marketing gerado será sempre “Nota fiscal de saída”;
• Permitir Produto Vinculado: Caso essa flag esteja habilitada, será possível vincular produtos (dos empreendimentos) ao contrato em questão, visto que a aba "Produtos", dentro da janela de contratos, se tornará visível. Essa funcionalidade, normalmente, é utilizada para contratos de condomínios, shoppings e hotéis.
• Não Considerar no Fluxo de Caixa: Caso essa flag esteja habilitada, os contratos com a classificação em questão não serão enviados para o fluxo previsto de caixa;
• Contabilizar Medição: Caso essa flag esteja habilitada, a contabilização da medição acontecerá no momento de lançamento da mesma;
• Não Criar Pedido de Venda: Caso essa flag seja habilitada, não será gerado pedido de venda para a classificação em questão durante o processo de liberação de parcela na janela de faturamento padrão. Normalmente, essa flag é habilitada para realizar o vinculo de nota fiscal de saída manual à uma medição aprovada via faturamento padrão.
• Utilizar Numeração Doc. Marketing: Esse parâmetro, se habilitado, irá indicar ao sistema que ele deverá buscar a numeração dos documentos de marketing (notas fiscais de entrada e pedidos de compra) dentro dos parâmetros e configurações do SAP. 

Caso queira remover uma classificação, vá até o final da linha e clique no ícone de lixeira. Será exibida uma mensagem para confirmar o processo. Clique em "Sim".

Para mais informações sobre as classificações de contrato, clique aqui.