Ajuste de medições (Pedido X Nota fiscal de entrada).
Procedimento
Imagine o seguinte cenário: há um contrato de fornecedor, com grande valor de saldo. Uma medição é lançada no início do mês, gerando um pedido de compra, e, em seguida, notas fiscais de entrada são emitidas. Porém, pode ser que a medição lançada no início do mês tenha sido uma previsão maior ou menor do que de fato tenha se concretizado. Dessa forma, o saldo contratual ficará distinto dos valores dos pagamentos realizados, pois o saldo irá sobrar ou faltar.
Logo, essa funcionalidade tem o objetivo de checar, através das medições contratuais, todas as notas que foram geradas por aquele pedido que foi liberado. O sistema verificará se o valor do somatório das notas é diferente do valor do pedido. Se sim, deve ser realizado um ajuste. Nesse processo, a medição é cancelada e outra é lançada, de forma automática, com o valor exato da nota. Em seguida, o pedido e a nota já são vinculados à medição e, assim, há o reajuste do contrato.
Primeiramente, é preciso que o parâmetro “Utilizar processo de ajuste de medições (Pedido X Nota Fiscal de Entrada)” esteja habilitado. Para mais informações, clique aqui.
Contrato
Para que o processo seja executado é preciso que algumas configurações contratuais sejam respeitadas:
- Tipo de contrato: fornecedor;
- Item com faturamento por "medição";
Após aprovação e ativação do contrato (Para mais informações sobre os processos, clique sobre os hiperlinks), é feito o lançamento da medição. Após a aprovação dessa medição, é gerado um pedido de compra. Clique sobre a seta laranja.
Na janela do pedido, clique em "Copiar para".
Selecione a opção "Nota fiscal de entrada".
Observe a nota com os dados fielmente copiados do pedido:
Iremos alterar a quantidade. Observe que, dessa forma, o total antes do desconto também é alterado.
Em seguida, acesse a aba "Imposto" e informe o número e série da nota.
Em seguida, adicione a nota.
Clique em "Sim" para confirmar o processo.
Após o lançamento da nota, se você retornar ao pedido de compra, verá que o pedido ainda se encontra aberto.
Clique sobre o espaço cinza, com o botão direito do mouse, e selecione a opção "Mapa de relações".
Observe que a nota fiscal de entrada que editamos e lançamos está vinculada ao pedido.
Em seguida, iremos copiar, novamente, o pedido para uma nota fiscal de entrada, repetindo o processo já descrito. Assim que for copiada, observe que ela veio com a quantidade restante.
Vamos supor que o usuário modificou o preço unitário para 52.500 e lançou a nota.
Mesmo o valor sendo menor, observe que o pedido foi fechado. Isso porque a quantidade foi atendida.
Observe o mapa de relações e note que os valores das notas fiscais de entrada são diferentes do valor da medição:
Como há essa diferença, isso implicará no saldo contratual, pois, apesar do pedido gerado pela medição ter sido de 137.500, as notas emitidas somaram o valor de 135.000 e o sistema não entende essa diferença de valores. Por isso, deve-se realizar o reajuste da medição, acessando ContractPlus → Adm. contratos → Ajuste de medições (pedido x nota fiscal de entrada).
Defina a data de lançamento e clique em "Listar", para que as medições lançadas nesse período sejam exibidas.
Observe que o valor do pedido (137.500) é diferente dos totais dos documentos (135.000).
Habilite a flag da medição que deseja ajustar e clique em "Ajustar".
Retornando à janela de "Gestão de contratos", observe que a antiga medição foi cancelada e uma nova, com o reajuste, foi gerada e lançada, de forma automática, no mesmo valor da somatória das notas fiscais de entrada.
Dessa forma, o saldo também será corrigido.
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Resumo | |||||||
| Em suma: é gerada uma medição e um pedido de compra. Esse pedido irá gerar uma ou mais notas. A soma das notas é diferente do valor do pedido? Se sim, deverá ser realizado um ajuste na medição contratual, afim de que não haja problemas com o saldo contratual. | ||||||||