Geração de Boleto de Cobrança
O serviço de geração de boleto de cobrança permite a geração automática dos boletos por meio dos documentos de marketing lançados no sistema. Siga o guia abaixo para realizar as configurações necessárias:
 |
Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Empresas. Selecione a empresa que deseja e clique em Configurações:
Vá até a aba Serviços sub aba Geral, onde realizaremos as configurações relevantes ao serviço.
Habilite a flag Permitir a execução do serviço de geração de boletos automático:
Em seguida, configure o campo "Considerar documentos lançados no SAP nos últimos _ dias".
Quando uma quantidade de dias é informada, o Serviço do BankPlus buscará notas, adicionando o critério notas com data maior ou igual à data informada para a execução da funcionalidade da geração de boletos de forma automática.
 |
Observação | |||||||
| Quando nenhuma quantidade de dias é informada, o Serviço irá buscar as notas do dia. | ||||||||
Configure o campo Número limite de tentativas de geração de boletos por nota. Neste campo você indica o número de tentativas que o Add-on realizará a geração automática de boletos.
No campo Meio de Pagamento indique com qual forma de pagamento padrão que o serviço vai gerar o boleto. Caso não exista Forma de Pagamento indicada no documento de marketing, tornando o processo ainda mais automatizado.
Na aba Diretórios, é possível configurar outros parâmetros, como se o boleto será salvo no diretório definido, a organização dos diretórios e o nome do PDF do boleto:
É possível realizar uma configuração para o boleto ser gerado apenas quando a nota fiscal for autorizada, confira:
Primeiramente, é necessário habilitar umas das flags referentes a outros Add-Ons de nota:
Em seguida, habilite a flag Gerar boletos somente quando a nota for autorizada. Dessa forma, o serviço só irá gerar o boleto caso a nota for autorizada:
|
Observação | |||||||
Caso a flag Considerar forma de pagamento na parcela esteja habilitada, é necessário informar uma forma de pagamento padrão para o processo ocorrer normalmente:  |
||||||||
Em seguida, acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário desejado e clique em Editar.
Na aba Contabilização, a Forma de Pagamento definida será a usada para vincular as notas aos contratos e gerar a cobrança:
 |
Importante | |||||||
| A versão selecionada nos serviços deve ser a mesma versão utilizada no Add-on. | ||||||||
Após realizar as configurações indicadas, basta acessar o monitor dos serviços e na aba Geração de Boleto de Cobrança clicar em Iniciar:
Os serviços buscarão os documentos em aberto e irão gerar as cobranças, as ações serão gravadas no log:
