Duvida 
Como acompanhar os eventos relacionados a ECONF - Evento de Conciliação Financeira

Visão Geral

O Evento de Conciliação Financeira – ECONF. Os Ajustes SINIEF nº 3/2023 e 10/2023 preveem este evento.

A utilização do Evento de Conciliação Financeira – ECONF é facultativa e tem o objetivo de auxiliar as empresas que buscam demonstrar a existência de conformidade fiscal entre as informações financeiras e de meios de pagamentos e os documentos fiscais emitidos.

Para o modelo 55 (NF-e), a Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS) disponibiliza o WebService de eventos que será utilizado por contribuintes de todas as unidades federadas para autorização do ECONF, no endereço do Webservice de Eventos da SVRS: https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.asmx

Para o modelo 65 (NFC-e), os Contribuintes deverão usar o Webservice de Eventos próprio da UF (mesma URL utilizada para o Evento de Cancelamento). 

Procedimento
Acesse: TaxPlus NF-e/NFC-e → Administração de Eventos → Eventos:

Na aba “Nota Fiscal Eletrônica – Follow-up” a opção Conciliação Financeira -ECONF dentro do botão “Eventos”.

Funcionalidade: Geração em lote

Descrição do evento e seu respectivo status, podendo ser:

1. Registrado: Evento criado no add-on, mas ainda não foi transmitido à SEFAZ; 
2. Pendente envio: Evento pendente de transmissão para a SEFAZ 
3. Rejeitado: O evento transmitido à SEFAZ não atendeu as regras de validação da NT 
   

Detalhes de cada botão:
Botão (Re)Transmitir: realizará transmissão do evento selecionado à SEFAZ.
Botão Editar: terá chamada para o formulário Conciliação Financeira  – Novo.
Botão Cancelar: enviará evento de Pedido de Cancelamento da 1ª prorrogação e Pedido de Cancelamento da 2ª prorrogação, a julgar pelo evento selecionado.
Botão Consultar: enviará requisição à SEFAZ para os eventos de pedido de consiliaçao, a fim de retornar o status deles, Deferido ou Indeferido.
Botão Visualizar XML: deverá abrir para o usuário o XML do evento. 
Botão Atualizar/Fechar: terá ação de atualizar os dados listados no formulário.
Grid Histórico do Evento: quando selecionado um evento na grid “Eventos do Documento”, deverão ser listados nessa grid todo o histórico de eventos, disposto nas seguintes colunas: o Status: segue o mesmo padrão dos status mencionados para grid o “Eventos do Documento”; o Data de inclusão do evento; o Data de retorno; o Nº de Protocolo; o Informações de log (usuário e máquina); o Botão de visualização do XML: conforme a proposta de interface, permite visualizar o XML de retorno dos eventos.

XML:

	Observação
	As regras de preenchimento do ECONF é baseado na tag de pagamento da nota fiscal, tendo como principal os campos de meio de pagamento, data e valor.

Descrição do evento e seu respectivo status, podendo ser:

1. Registrado: Evento criado no add-on, mas ainda não foi transmitido à SEFAZ; 
2. Pendente envio: Evento pendente de transmissão para a SEFAZ 
3. Rejeitado: O evento transmitido à SEFAZ não atendeu as regras de validação da NT
   
   Novo: Ao clicar no botão novo irá trazer o formulário correspondente ao evento Conciliação Financeira – ECONF, ele deve trazer os seguintes campos.
4. Empresa – Onde será possível selecionar a emitente da nota.  
5. Lote de Evento - Identificador de controle do Lote de envio do Evento. 
6. Numero do Sequencial - Número sequencial único para identificação do Lote. 
7. Número da Nota -Ao Selecionar a nota, as informações devem ser preenchidas automaticamente. 
8. Código do órgão de recepção do Evento, conforme Tabela do IBGE
9. Campo de identificação de ambiente - 1- homologação, 2- Produção – será preenchido automaticamente pelo SAP
10. CPF ou CNPJ do Autor do evento – campo onde quem está inserindo o evento insere o seu CPF ou CNPJ para validação - CPF ou CNPJ 
11. Data e hora do evento – onde se deve preencher a data e horário do evento -aaaa-mm-dd hh:mm:ss 
12. Código do evento – alimentar automaticamente no momento da abertura do formulário (110750) “ECONF”
13. Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento – opção onde o sistema gera automaticamente, porem a possibilidade de edição
14. Descrição do evento “ECONF “– alimentar na abertura do formulário
15. Tipo de pagamento – Lista suspensa onde será selecionado opções (à Vista ou a prazo)
16. Meio de pagamento - com número conforme a lista: 
    - acionará uma lista suspensa onde será selecionado pelo usuário o meio de pagamento conforme a lista avaixo “caso a opção seja 99 – Abrirá um campo de seleção onde o usuário deve digitar o meio de pagamento-   tPag / xPag 
    

    tPag	Descrição
    01	Dinheiro
    02	Cheque
    03	Cartão de crédito
    04	Cartão de débito
    05	Cartão da Loja (Privite label), crediário digital, outros crediários
    10	Vale Alimentação
    11	Vale-refeição
    12	Vale presente
    13	Vale Combustível
    14	Duplicata Mercantil
    15	Boleto Bancário
    16	Depósito Bancário
    17	Pagamento Instantâneo (PIX) – Dinâmico
    18	Transferência bancária, Carteira Digital
    19	Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
    20	Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático
    21	Crédito em Loja
    22	Pagamento Eletrônico não Informado – falha de  hardware do sistema emissor.
    90	Sem Pagamento
    99	Outros

17. Valor de pagamento – campo onde o usuário poderá inserir o valor de pagamento correspondente ao evento. vPag 
18. data e hora de pagamento -campo onde o usuário poderá inserir a data e hora do pagamento- dPag
19.  cnpj estabelecimento distinto - Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado / transacionado / recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto. – CNPJPag
20. UF do estabelecimento - Campo onde usuário deve discriminar a UF onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. - UFPag
21. Cnpj instituição financeira - CNPJ da instituição financeira, de pagamento, adquirente ou subadquirente. – CNPJIF.
    A tela de novo evento será administrada através do vínculo com a chave de acesso.

Novo evento 
1. Na tela “Nota Fiscal Eletrônica - FollowUp”, o usuário deverá selecionar a Nota Fiscal de remessa para Industrialização; 
2. Em seguida o usuário deverá clicar no botão “Eventos”, e na lista suspensa selecionar a opção “Pedido de Conciliação financeira”; 
3. Na tela “Conciliação financeira - Novo”, o usuário deverá selecionar os itens que farão parte do evento, e informar as respectivas quantidades. 
4. O usuário deverá clicar no botão “Adicionar”, para listar os itens nagrid “Itens para Conciliação financeira”. 
5. Para finalizar a entrada de informações do evento, o usuário deverá clicar no botão “Inserir”. 
6. Na tela “Conciliação financeira” clicar no botão “Atualizar” para visualizar o evento inserido. 
7. Para transmitir o evento à SEFAZ, o usuário deverá selecioná-lo na grid “Eventos do documento” e clicar no botão “(Re) Transmitir” 
8. Acompanhar o retorno do registro do evento na grid “Histórico do evento”. 

Cancelar evento 
1. Na tela “Nota Fiscal Eletrônica FollowUp”, o usuário deverá selecionar a Nota Fiscal de remessa para Industrialização; 
2. Em seguida o usuário deverá clicar no botão “Eventos”, e na lista suspensa seleciona a opção “Pedido Conciliação financeira”; 
3. Clicar no botão “Cancelar”; 
4. Acompanhar o retorno do registro do evento na grid “Histórico do evento”.

Consultar retorno (evento Fisco) 
1. Na tela “Nota Fiscal Eletrônica - FollowUp”, o usuário deverá selecionar a Nota Fiscal de remessa para Industrialização; 
2. Em seguida o usuário deverá clicar no botão “Eventos”, e na lista suspensa selecionar a opção “Pedido Conciliação financeira”; 
3. Clicar no botão “Consultar”; 

4. Acompanhar o retorno da consulta na grid “Histórico do evento” 
Referências

NT 2024.002 v.1.00 eConf Ministério da Fazenda (Aquivo anexo)