Assistente na Geração de Provisionamento - Novo provisionamento
Pré-requisito
Procedimento
Ao clicar em "Novo provisionamento" será apresentada uma nova tela contendo as entidades que possuem o provisionamento parametrizado, além dos filtros necessários para a geração do provisionamento.
Selecione as entidades desejadas no painel lateral esquerdo. Em seguida, defina o período de retenção dos impostos e escolha o tipo de data a ser considerada — Data do Lançamento, Data do Documento ou Data do Pagamento. Por fim, no campo “Tipo Imposto”, selecione os impostos que deverão ser provisionados e clique em "Próximo". Esses impostos são os mesmos que foram parametrizados em "Cadastro de Imposto Retido".
Ao clicar em "Próximo", serão exibidos os lançamentos organizados por entidade. Para gerar o provisionamento, selecione os lançamentos desejados em cada entidade e, em seguida, clique em "Inserir".
Após inserido os lançamentos, as notas de provisionamento serão geradas no SAP, podendo ser visualizadas através da seta laranja disponível em "Documento de Provisão" desta tela.
 Nota | ||||||||
O parâmetro "Consolidado" deve ser utilizado quando o provisionamento for realizado pela matriz consolidadora. Ao habilitar essa opção, deve-se selecionar apenas a entidade matriz. Assim, ao avançar para a próxima etapa, serão exibidos os lançamentos da própria matriz e de todas as filiais a ela vinculadas. Obs. com esse parâmetro marcado, não é necessário configurar o provisionamento nas filiais que serão consolidadas na matriz.  |
Seguindo o fluxo, após a visualização dos documentos na tela, ao clicar em "Próximo", o processo de provisionamento será finalizado.
Assim como no processo manual, esses documentos estarão disponíveis para visualização na rotina "Geração de Provisionamento", ao exibir o histórico de provisionamentos.
