Gerenciamento de Contas

Após solicitar a abertura de uma conta digital no Invent Finance, o acompanhamento do processo é realizado através da tela Gerenciar Contas. Nesta interface, é possível verificar o status da aprovação, consultar logs de alterações e retomar o processo de cadastro caso ele tenha sido interrompido.

Abaixo, detalhamos cada funcionalidade desta rotina.

1. Visão Geral da Tela

Ao acessar o menu de gerenciamento, o usuário visualiza uma grid contendo todas as solicitações realizadas.

Os principais campos informativos desta tela são:

• Código: Identificador único da solicitação no sistema.

• Situação: O estado atual do registro no SAP (ex: Criado).

• Status: A etapa do processo bancário (ex: Abertura Em Andamento, Pendente, Ativo).

• Filial: A empresa vinculada à conta.

• CNPJ: O documento do titular da conta.

• Data de Solicitação: Quando o processo foi iniciado.

• Ambiente: Indica se a conta é de "Teste" ou "Produção".

• Banco: A instituição financeira parceira (ex: 450 - FitBank).

2. Histórico de Alterações (Log)

Para auditar o processo e entender o histórico da solicitação, utilize o botão Log.

Ao clicar nesta opção, o sistema exibe uma janela contendo:

• Usuário: Quem realizou a ação.

• Situação e Status: A mudança de estado ocorrida.

• Processo: A descrição técnica da etapa executada (ex: Registro de Nova Conta Bancária).

3. Retomada do Processo (Continuar Jornada)

Caso o usuário tenha iniciado a solicitação no SAP, mas fechado o navegador antes de concluir o envio dos documentos, é possível recuperar o acesso através do botão Continuar Jornada.

O sistema exibirá a mensagem a seguir:

4. Detalhes da Solicitação (Editar)

O botão Editar permite visualizar os dados completos da solicitação. Embora o nome seja "Editar", nesta fase, ele serve principalmente para consulta detalhada através da janela Acompanhamento da Abertura de Conta.

Nesta tela, é possível conferir:

Aba Geral

Aqui são exibidos os dados cadastrais, o status atual e, após a aprovação, os dados bancários finais (Agência e Conta).

Aba Pix

Nesta aba, é possível realizar a gestão completa das chaves Pix vinculadas a esta conta bancária.

Funcionalidades disponíveis na aba Pix:

• Listar: Atualiza a grid com as chaves cadastradas.

• Criar Chave: Inicia o processo de cadastro de uma nova chave (E-mail, CPF/CNPJ, Telefone ou Aleatória).

• Confirmar Chave: Valida o código de verificação enviado (no caso de chaves como e-mail ou telefone).

• Consultar: Verifica o status de uma chave específica na API.

• Inativar: Exclui ou inativa uma chave existente.

A grid exibe informações como: Tipo da chave, Usuário que cadastrou, Status atual e Data de Criação.
Lembrando que para que seja possível criar chave pix ou clicar nos demais botões a Conta deve estar ativa, caso contrario será exibido a seguinte mensagem:

5. Atualização de Status (Atualizar)

Como a aprovação da conta depende da análise de compliance do banco, o status no SAP não muda instantaneamente. Para verificar se houve mudança na situação, utilize o botão Atualizar.

A seguinte mensagem aparecerá:

Ao confirmar em Sim, o Invent Finance realiza uma chamada via API ao banco para buscar a posição mais recente.

Uma mensagem de retorno informará o resultado da consulta, por exemplo: "Conta em processo de análise pela instituição bancária" ou "Conta Ativa".