Definir Item de Formulário Primário na Geração de Previsão
Esse parâmetro permite definir o Item de Formulário Primário no momento da geração da Previsão de Pagamento, ressaltando que item de formulário é uma especificação do fluxo de caixa, são possíveis despesas ou receitas que movimentam o caixa. Acompanhe os detalhes dessa funcionalidade abaixo.
Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais, marque o respectivo flag e depois clique em Atualizar:
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais, marque o respectivo flag e depois clique em Atualizar:
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Importante | |||||||
| Para o bom funcionamento desse parâmetro é importante realizar os seguintes processos: Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Contrato de Pagamento e habilite a flag Processamento de baixas individualizadas no retorno:  Em seguida, acesse Administração → Inicialização do Sistema → Detalhes da Empresa → Aba Inicialização Básica habilite a flag Utilizar método de lançamento alternativo para boleto, conforme imagens abaixo:  Lembrando que a habilitação dessa flag é irreversível, converse com o contador da sua empresa ou Usuário Decisor para fazer a melhor escolha. |
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Na sequência, acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos → Liste as parcelas, selecione a que desejar, clique em Pagamento e escolha o tipo de pagamento:
No nosso exemplo escolhemos Transferência e nos campos relevantes a serem preenchidos para esse pagamento, poderemos selecionar o Item de Formulário, veja:
Escolha conforme a necessidade e depois clique em Salvar Previsão para finalizar a operação:
O Add-on confirmará se o pagamento ocorreu corretamente:
Veja o Lançamento Contábil Manual gerado com a informação do Item de Formulário Primário:
