Configuração de Lista Customizada: Contas a Receber

Na funcionalidade de Régua de Cobrança (Envio de Template), o fluxo para "Contas a Receber" evoluiu para suportar a configuração de listas customizadas de e-mails dinamicamente e habilitar o envio automático via serviço.  

1. Parâmetros Disponíveis para Lista Customizada

Como o template de "Contas a Receber" não possui o ID do título do BankPlus, a consulta da lista customizada de e-mails deve ser construída utilizando apenas as informações básicas do documento de origem. Estão disponíveis exclusivamente os seguintes parâmetros:  

• CodigoParceiro

• NomeParceiro

• TipoDocumento

• DocumentoId

• SerieDoDocumento

• ParcelaId

2. Regras de Negócio e Escopo de Envio

Envio Automático (Serviço)

• Documentos Permitidos: O serviço processa e envia exclusivamente as parcelas referentes a Notas Fiscais de Saída.  

• Documentos Bloqueados: O envio automático irá bloquear e ignorar expressamente documentos do tipo Adiantamento e Lançamento Contábil Manual (LCM).  

Envio Manual (Tela)

• Flexibilidade de Envio: O usuário poderá utilizar o disparo manual para qualquer tipo de documento de Contas a Receber, incluindo Adiantamento e LCM.  

• Destinatários: O sistema preencherá os destinatários resolvendo os e-mails pela lista customizada normalmente.  

3. Resumo de Comportamento por Tipo de Documento

4. Observações Importantes

• Histórico de Envios: Não há criação de histórico de envios, uma vez que o processo não é vinculado a nenhum título no BankPlus.  

• Títulos Bancários: O comportamento dos templates do tipo "Títulos Bancários" não sofre nenhum tipo de impacto com essa funcionalidade.  

Configurações da Lista Customizada

Ao clicar no botão Lista Customizada: uma tela que permite editar uma Query será aberta. 

Será aberta a tela de edição Template E-mail Query. Nesta tela, edite uma Query para que o Add-On, com as informações necessárias que o usuário necessitar, componha o aviso do E-mail ou WhatsApp enviado a sua lista customizada:

Insira uma Query, clique em Validar a Query, assim que o Add-on confirmar a validação, clique em Atualizar:

Confira as opções de envio disponíveis:

1 - Envio pela Tela do Contas a Receber

Para realizar o envio do Template de E-mail, acesse BankPlus → Cobrança → Contas a Receber.

Selecione os filtros desejados e clique no botão Listar:

Serão listados os documentos conforme os filtros. Selecione um ou mais documentos, clique no botão Enviar, depois selecione a opção de envio, padrão ou as personalizadas em Configuração de Templates (exemplo Contas a Receber (Lista Customizada)):

Após clicar na opção que deseja, será aberta uma janela para confirmar o envio:

Depois disso, confira o alerta ou a notificação enviada, veja exemplo abaixo:

2 - Envio de Template de E-mail para o Tipo Contas a Receber

Para realizar o envio de Template deve ser realizado pelo Serviço de "Envio de Alerta de Cobrança".

Após configurar o serviço basta inicia-lo que o Add-on buscará os documentos para realizar o envio do E-mail.

Depois disso, confira o alerta ou a notificação enviada, veja exemplo abaixo:
Caso tenha dúvida o processo de configuração é semelhante ao processo desse artigo abaixo:

BankPlus | Cobrança Bancária | Configurações | Configuração de Templates