Papéis e Permissões de Usuários

Este artigo cobre a criação de papéis e a definição de permissões de usuários no Portal do Cliente — o que controla o que cada usuário pode visualizar e fazer dentro do portal.

Atenção

Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

Pré-requisitos

Importante

• Portal acessível e com pelo menos uma Empresa configurada (ver artigo Portal do Cliente | Acesso ao Portal e Configuração de Empresas).

1. Criação de Papéis

Um papel agrupa um conjunto de permissões que depois é atribuído aos usuários.
Caminho: Portal do Cliente → Configurações de Administração → Papéis e Permissões

• Acesse a área de Papéis e clique em "+" para adicionar um novo usuário.

  

• Informe o nome do papel.

  
  

  

  
  

• Selecione as permissões que o papel concede, conforme a necessidade do cliente. As permissões estão divididas em dois grupos, cada um habilitado pela sua caixa principal:

Permitir acesso a Notas Fiscais

Abrangência (escolha única):

• • Todas as notas fiscais
  • Somente as vinculadas à equipe
  • Somente as vinculadas (vendedor ou cliente) ou criadas pelo usuário
  • Somente as do cliente vinculado ao usuário
  • Somente as dos clientes dos usuários vinculados à equipe

Permissões adicionais (marque quantas precisar):

• • Visualizar o PDF do DANFE da NF-e
  • Visualizar o XML das NF-e
  • Visualizar os boletos do BankPlus da nota fiscal
  • Visualizar as notas fiscais das filiais da empresa

Permitir acesso a lista de boletos

Abrangência (escolha única):

• • Todos os boletos
  • Somente os boletos do cliente vinculado ao usuário
  • Somente os boletos dos clientes dos usuários vinculados à equipe

Permissões adicionais (marque quantas precisar):

• • Visualizar o PDF do DANFE da NF-e
  • Visualizar o XML das NF-e
  • Visualizar os boletos das filiais da empresa

• Salve o papel.

  

2. Permissões de Usuários

Após criar os papéis, atribua-os aos usuários do portal.

Caminho: Portal do Cliente → Configurações de Administração → Usuários

1. Acesse a área de Usuários selecione o usuário desejado ou clique em "+ Novo Usuário".

   

2. Selecione/adicione o usuário e vincule o papel correspondente: [A CONFIRMAR — campos: identificação do usuário (vínculo com PN/CardCode?), papel atribuído, empresa(s) que o usuário pode ver].

   

3. Salve.

   

2. Criação de Usuários e atribuição de Papéis

Após criar os papéis, é necessário criar o usuário — ou utilizar um usuário já existente, como o manager — e atribuir o papel (perfil) a ele.

Caminho: Portal do Cliente → Configurações de Administração → Usuários

Acesse o menu de configurações (ícone de engrenagem, no canto superior direito) e clique em Usuários.

Será exibida a listagem de usuários, com as colunas Usuário, Nome Completo e Email. Para localizar um usuário, utilize o campo Pesquisar por Usuários e clique em Aplicar. Para cadastrar um novo usuário, clique em Novo Usuário (ou utilize o ícone de edição para ajustar um usuário existente, como o manager).

No cadastro do usuário, informe os campos Usuário, Nome Completo, Email, Senha e Confirmar Senha.

Na aba Empresas, para cada empresa listada, selecione o Perfil (papel criado anteriormente) e, quando aplicável, o Vendedor.

Na aba Clientes, vincule os clientes por empresa utilizando o botão +.

Clique em Salvar para concluir. O usuário passa a ser exibido na listagem de Usuários.

Próximo passo